Boom dos GLP-1: um em cada oito adultos nos EUA toma esses medicamentos, impulsionando mudanças na indústria e no consumo

O mercado de agonistas do receptor de GLP-1 está se expandindo rapidamente: um em cada oito adultos americanos está atualmente tomando um GLP-1, de acordo com uma pesquisa da Kaiser Family Foundation, e o número de pessoas sem diabetes tipo 2 com prescrição desses medicamentos aumentou 700% entre 2019 e 2023, segundo relatos. Esse aumento está impulsionando novos investimentos em fabricação e treinamento de mão de obra, ao mesmo tempo em que remodela a demanda do consumidor por alimentos.

A NIBRT da Irlanda criou um curso de treinamento para atender à crescente demanda por engenheiros com habilidades em fabricação de agonistas do receptor de GLP-1. O curso abrange rotas de produção biossintética e química de terapias baseadas em peptídeos, bem como considerações de qualidade, regulatórias e de cadeia de suprimentos. O diretor de treinamento em bioprocessos da NIBRT afirmou que o curso foi motivado por previsões de crescimento substancial mundial dos agonistas do receptor de GLP-1 na próxima década: “Esses medicamentos evoluíram rapidamente de drogas de nicho para tratar diabetes, quando lançados, para, agora, status de blockbuster no tratamento de diabetes tipo 2, obesidade e saúde cardiovascular.” O papel da Irlanda na produção foi destacado em março, quando a Novo Nordisk anunciou que fabricaria uma versão oral do Wegovy em seu campus em Athlone, no Condado de Westmeath, ampliando locais de produção como o campus da Lilly em Kinsale.

A fabricação de agonistas do receptor de GLP-1 é uma tarefa complexa que envolve química sintética e expressão de proteínas. A maior classe de tratamentos aprovados globalmente são os agonistas do receptor de GLP-1 baseados em peptídeos, nos quais o peptídeo alvo ativo é quimicamente sintetizado, acoplado a um ácido graxo de cadeia longa e purificado por operações cromatográficas e de filtração antes da formulação e do envase. Alguns produtos usam tecnologias recombinantes, expressando o peptídeo ativo em leveduras ou células de mamíferos. Os desenvolvedores também avançaram em agonistas orais do receptor de GLP-1 baseados em peptídeos e não peptídeos, notadamente o Foundayo da Eli Lilly. A maioria dos análogos de GLP-1 aprovados até hoje é administrada por injeção e usa plataformas de fill-and-finish (envase e acabamento) semelhantes às de outros medicamentos biológicos. Com o aumento da demanda de fabricação, espera-se que mais instalações sejam construídas por empresas inovadoras e organizações de manufatura contratada, exigindo novos funcionários e locais reaproveitados. A automação já é fundamental para a produção comercial, e espera-se que a adoção de IA cresça na otimização de processos, manufatura contínua e monitoramento de qualidade.

O mercado é dominado pela dinamarquesa Novo Nordisk e pela americana Eli Lilly & Co., que superaram obstáculos legais significativos. O desempenho das ações da Eli Lilly recentemente disparou acima do da Novo Nordisk, sucesso amplamente atribuído a melhores resultados clínicos, incluindo maior perda de peso. A Lilly investiu bilhões em fabricação, com quase três quartos de sua receita de 2025 provenientes de tratamentos para diabetes. Os gastos com lobby aumentaram acentuadamente em 2025, com o lobby da Lilly ultrapassando US$ 10 milhões e o da Novo Nordisk, US$ 7 milhões. Mais da metade da receita da Novo Nordisk vem da América do Norte. Em 2026, a Novo Nordisk gastou cerca de US$ 3,4 milhões em lobby para questões como a implementação do Inflation Reduction Act, proteção de patentes e preços de medicamentos conforme a cláusula de nação mais favorecida, enquanto a Lilly gastou quase US$ 6 milhões em proteção de propriedade intelectual e acesso ao mercado em negociações comerciais. Ambas as empresas fizeram doações a candidatos republicanos que apoiam a proteção de patentes e de propriedade intelectual e se opõem às políticas de limitação de preços de medicamentos do Inflation Reduction Act. Com o vencimento das patentes, a pesquisa em biossimilares e os novos medicamentos orais, a J.P. Morgan estima que o setor alcançará US$ 200 bilhões até 2030, e o número de consumidores poderá mais que dobrar.

O GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente no intestino, no cérebro e no pâncreas; os medicamentos são versões sintéticas que estimulam o pâncreas a liberar insulina apenas quando o açúcar no sangue está alto. Originalmente aprovados para diabetes, eles foram vistos em ensaios clínicos como indutores de perda de peso. Também parecem proteger a saúde do coração independentemente da perda de peso, são protetores dos rins e do fígado e são objeto de pesquisas em andamento sobre demência e doença de Alzheimer, além de efeitos sobre dependência e desejo.

Um white paper da Fair Health sobre dados de sinistros de seguros constatou que cerca de 4% dos pacientes adultos, aproximadamente 11 milhões de pessoas, receberam prescrição de medicamentos GLP-1, e a parcela de pacientes com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade que recebem prescrição saltou 587% desde 2019. Analistas da Wegmans preveem que o número de usuários pode chegar a 24 milhões até 2035. De acordo com a Wegmans, 36% do uso de GLP-1 é apenas para perda de peso, 17% para diabetes e perda de peso e 41% somente para diabetes; uma pesquisa da Kaiser Family Foundation descobriu que quatro em cada dez pessoas com prescrição usam o medicamento exclusivamente para perder peso. A popularidade dos medicamentos está aumentando o interesse por alimentos ricos em nutrientes, pois os efeitos colaterais incluem desidratação e perda muscular. Um vice-presidente da Wegmans disse que a proteína compensa a perda muscular, juntamente com porções menores e fibras, levando a menos opções com açúcar, gordura e calorias.