Auge de los GLP-1: uno de cada ocho adultos en EE. UU. ya consume estos fármacos, lo que impulsa cambios en la fabricación y el consumo

El mercado de los agonistas del receptor de GLP-1 se está expandiendo rápidamente: según una encuesta de Kaiser Family Foundation, uno de cada ocho adultos estadounidenses toma actualmente un GLP-1, y el número de personas sin diabetes tipo 2 a las que se les recetan estos fármacos aumentó un 700% entre 2019 y 2023. Este auge está impulsando nuevas inversiones en fabricación y formación de la fuerza laboral, al tiempo que remodela la demanda de alimentos por parte de los consumidores.

La NIBRT de Irlanda ha creado un curso de formación para satisfacer la creciente demanda de ingenieros con habilidades en la fabricación de agonistas del receptor de GLP-1. El curso cubre las rutas de producción biosintética y química para terapias basadas en péptidos, así como consideraciones de calidad, regulatorias y de cadena de suministro. El director de formación en bioprocesos de NIBRT afirmó que el curso fue motivado por las previsiones de un crecimiento mundial sustancial de los agonistas del receptor de GLP-1 durante la próxima década: "Estos medicamentos han evolucionado rápidamente de fármacos nicho para tratar la diabetes cuando se lanzaron por primera vez, a, ahora, un éxito de ventas para abordar la diabetes tipo 2, la obesidad y la salud cardiovascular". El papel de Irlanda en la producción se subrayó en marzo, cuando Novo Nordisk anunció que fabricaría una versión oral de Wegovy en su campus en Athlone, condado de Westmeath, sobre la base de sitios de fabricación como el campus de Lilly en Kinsale.

Fabricar agonistas del receptor de GLP-1 es una tarea compleja que implica química sintética y expresión de proteínas. La clase más grande de tratamientos aprobados a nivel mundial son los agonistas del receptor de GLP-1 basados en péptidos, en los que el péptido activo objetivo se sintetiza químicamente, se acopla a un ácido graso de cadena larga y se purifica mediante operaciones cromatográficas y de filtración antes de la formulación y el envasado. Algunos productos utilizan tecnologías recombinantes, expresando el péptido activo en levaduras o células de mamífero. Los desarrolladores también han avanzado en agonistas del receptor de GLP-1 orales basados en péptidos y no peptídicos, en particular el Foundayo de Eli Lilly. La mayoría de los análogos de GLP-1 aprobados hasta la fecha se administran por inyección y utilizan plataformas de llenado y acabado similares a las de otros medicamentos biológicos. Con el aumento de la demanda de fabricación, se espera que las empresas innovadoras y las organizaciones de fabricación por contrato construyan más instalaciones, lo que requerirá nuevo personal y sitios reutilizados. La automatización ya es fundamental para la producción comercial, y se espera que la adopción de IA crezca en la optimización de procesos, la fabricación continua y el monitoreo de calidad.

El mercado está dominado por la danesa Novo Nordisk y la estadounidense Eli Lilly & Co., que han superado importantes obstáculos legales. El rendimiento de las acciones de Eli Lilly ha superado recientemente al de Novo Nordisk, un éxito atribuido en gran medida a mejores resultados clínicos, incluida una mayor pérdida de peso. Lilly ha invertido miles de millones en fabricación, con casi tres cuartas partes de sus ingresos de 2025 provenientes de tratamientos para la diabetes. El gasto en cabildeo aumentó considerablemente en 2025, con el de Lilly superando los 10 millones de dólares y el de Novo Nordisk los 7 millones. Más de la mitad de los ingresos de Novo Nordisk provienen de América del Norte. En 2026, Novo Nordisk ha gastado alrededor de 3,4 millones de dólares en cabildeo para temas como la implementación de la Ley de Reducción de la Inflación, la protección de patentes y el precio de los medicamentos bajo la cláusula de Nación Más Favorecida, mientras que Lilly ha gastado casi 6 millones de dólares en protección de la propiedad intelectual y acceso al mercado dentro de las negociaciones comerciales. Ambas compañías han hecho donaciones a candidatos republicanos que apoyan la protección de patentes y de la propiedad intelectual y se oponen a las políticas de tope de precios de medicamentos en la Ley de Reducción de la Inflación. Con la expiración de las patentes, la investigación sobre biosimilares y los nuevos medicamentos orales, J.P. Morgan estima que la industria alcanzará los 200 mil millones de dólares para 2030, y el número de consumidores podría más que duplicarse.

El GLP-1 es una hormona producida de forma natural en el intestino, el cerebro y el páncreas; los fármacos son versiones sintéticas que estimulan al páncreas para liberar insulina solo cuando el nivel de azúcar en sangre es alto. Originalmente aprobados para la diabetes, se descubrió en ensayos que producían pérdida de peso. También parecen proteger la salud cardíaca independientemente de la pérdida de peso, son protectores de riñones e hígado, y son objeto de investigaciones en curso sobre demencia y enfermedad de Alzheimer, así como sobre efectos en la adicción y el deseo.

Un informe de Fair Health basado en datos de reclamaciones de seguros encontró que alrededor del 4 por ciento de los pacientes adultos, aproximadamente 11 millones de personas, han recibido recetas de fármacos GLP-1, y la proporción de pacientes con diagnóstico de sobrepeso u obesidad que reciben receta ha aumentado un 587 por ciento desde 2019. Los analistas de Wegmans anticipan que el número de usuarios podría alcanzar los 24 millones para 2035. Según Wegmans, el 36 por ciento del uso de GLP-1 es solo para pérdida de peso, el 17 por ciento para diabetes y pérdida de peso, y el 41 por ciento solo para diabetes; una encuesta de Kaiser Family Foundation encontró que cuatro de cada diez personas con receta lo usan únicamente para perder peso. La popularidad de estos fármacos está aumentando el interés en alimentos ricos en nutrientes, ya que los efectos secundarios incluyen deshidratación y pérdida de masa muscular. Un vicepresidente de Wegmans dijo que la proteína compensa la pérdida muscular, junto con porciones más pequeñas y fibra, lo que lleva a menos opciones con azúcar, grasas y calorías altas.