GLP-1 붐: 미국 성인 8명 중 1명이 복용, 제조업과 소비재 시장 변화 주도

GLP-1 수용체 작용제 시장이 빠르게 확장되고 있다. Kaiser Family Foundation 여론조사에 따르면 미국 성인 8명 중 1명이 현재 GLP-1을 복용 중이며, 2형 당뇨병이 없는 사람들에게 처방된 사례는 2019년에서 2023년 사이 700% 증가한 것으로 알려졌다. 이러한 급증은 제조업과 인력 교육에 대한 새로운 투자를 촉진하는 동시에 소비자 식품 수요를 재편하고 있다.

아일랜드의 NIBRT는 GLP-1 수용체 작용제 제조 기술을 갖춘 엔지니어에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 교육 과정을 개설했다. 이 과정은 펩타이드 기반 치료제의 생합성 및 화학적 생산 경로와 품질, 규제, 공급망 고려 사항을 다룬다. NIBRT의 바이오프로세스 교육 책임자는 향후 10년간 GLP-1 수용체 작용제가 전 세계적으로 크게 성장할 것이라는 전망에 따라 이 과정이 마련됐다고 말했다. “이 의약품들은 처음 출시됐을 때 당뇨병을 치료하는 틈새 약물에서 이제 2형 당뇨병, 비만, 심혈관 건강을 해결하는 블록버스터로 빠르게 진화했습니다.” 3월에 Novo Nordisk가 웨스트미스주 애슬론 캠퍼스에서 Wegovy의 경구용 버전을 생산하겠다고 발표하면서 아일랜드의 생산 역할이 강조됐으며, 이는 Kinsale에 있는 Lilly 캠퍼스와 같은 제조 시설들을 기반으로 한다.

GLP-1 수용체 작용제의 제조는 합성 화학과 단백질 발현을 포함하는 복잡한 작업이다. 전 세계적으로 승인된 가장 큰 치료제 부류는 펩타이드 기반 GLP-1 수용체 작용제로, 활성 표적 펩타이드를 화학적으로 합성해 장쇄 지방산에 결합시킨 후 크로마토그래피와 여과 공정으로 정제한 다음 제제화 및 충전을 거친다. 일부 제품은 효모 또는 포유동물 세포에서 활성 펩타이드를 발현하는 재조합 기술을 사용한다. 개발사들은 경구용 펩타이드 및 비펩타이드 기반 GLP-1 수용체 작용제도 발전시켜 왔으며, 특히 Eli Lilly의 Foundayo가 주목할 만하다. 현재까지 승인된 대부분의 GLP-1 유사체는 주사제로 투여되며 다른 생물의약품과 유사한 충전-마감 플랫폼을 사용한다. 제조 수요가 급증함에 따라 혁신 기업과 위탁 제조 기관이 더 많은 시설을 건설할 것으로 예상되며, 새로운 인력과 용도 변경된 부지가 필요하다. 자동화는 이미 상업 생산의 기본이며, 공정 최적화, 연속 제조, 품질 모니터링에서 AI 도입이 늘어날 전망이다.

시장은 덴마크의 Novo Nordisk와 미국의 Eli Lilly & Co.가 주도하고 있으며, 이들은 상당한 법적 장애물을 극복했다. Eli Lilly의 주가 성과는 최근 Novo Nordisk를 넘어섰는데, 이는 더 큰 체중 감량을 포함한 더 나은 임상 결과 덕분으로 풀이된다. Lilly는 제조에 수십억 달러를 쏟아부었으며, 2025년 매출의 거의 3분의 2가 당뇨병 치료제에서 나온다. 로비 활동 지출은 2025년에 급격히 증가했으며, Lilly의 로비 지출은 1,000만 달러를 넘고 Novo Nordisk는 700만 달러를 넘었다. Novo Nordisk 매출의 절반 이상은 북미에서 나온다. 2026년에 Novo Nordisk는 인플레이션 감축법 시행, 특허 보호, 최혜국 약가 정책 등의 문제에 대해 약 340만 달러를 로비에 지출했으며, Lilly는 무역 협상에서 지식재산권 보호와 시장 접근에 거의 600만 달러를 지출했다. 두 회사 모두 특허 및 지식재산권 보호를 지지하고 인플레이션 감축법의 약가 상한 정책에 반대하는 공화당 후보들에게 기부했다. 특허 만료가 다가오고 바이오시밀러 연구와 새로운 경구용 약물이 등장함에 따라 J.P. Morgan은 이 업계가 2030년까지 2,000억 달러에 이를 것으로 추산하며, 소비자 수는 두 배 이상 늘어날 수 있다.

GLP-1은 장, 뇌, 췌장에서 자연적으로 생성되는 호르몬이다. 이 약물은 혈당이 높을 때만 췌장이 인슐린을 분비하도록 자극하는 합성 버전이다. 원래 당뇨병 치료제로 승인됐지만, 임상시험에서 체중 감량 효과가 있는 것으로 밝혀졌다. 또한 체중 감량과 무관하게 심장 건강을 보호하고, 신장과 간을 보호하며, 치매와 알츠하이머병, 중독 및 갈망에 미치는 영향에 대한 연구가 진행 중이다.

Fair Health가 보험 청구 데이터를 분석한 백서에 따르면 성인 환자의 약 4%(약 1,100만 명)가 GLP-1 약물을 처방받았으며, 과체중 또는 비만 진단을 받은 환자 중 처방을 받는 비율은 2019년 이후 587% 급증했다. Wegmans 분석가들은 2035년까지 사용자 수가 2,400만 명에 달할 수 있다고 전망한다. Wegmans에 따르면 GLP-1 사용의 36%는 체중 감량만을 위한 것이고, 17%는 당뇨병과 체중 감량, 41%는 당뇨병만을 위한 것이다. Kaiser Family Foundation 여론조사에 따르면 처방을 받은 사람 10명 중 4명은 체중 감량 목적으로만 사용한다. 부작용으로 탈수와 근육 손실이 포함되면서 이 약물의 인기는 영양이 풍부한 식품에 대한 관심을 높이고 있다. Wegmans 부사장은 단백질이 근육 손실을 상쇄하고, 더 작은 식사량과 섬유질이 설탕, 고지방, 고칼로리 선택을 줄이는 데 도움이 된다고 말했다.