GLP-1-Boom: Jeder achte US-Erwachsene nimmt die Medikamente – Produktion und Konsum verändern sich

Der Markt für GLP-1-Rezeptoragonisten expandiert rasant: Einer von acht erwachsenen US-Amerikanern nimmt laut einer Umfrage der Kaiser Family Foundation inzwischen ein GLP-1-Präparat, und die Zahl der Menschen ohne Typ-2-Diabetes, denen solche Medikamente verschrieben werden, ist zwischen 2019 und 2023 Berichten zufolge um 700 % gestiegen. Der Anstieg beflügelt neue Investitionen in Produktion und Personalschulung und verändert zugleich die Nachfrage der Verbraucher nach Lebensmitteln.

Das irische NIBRT hat einen Schulungskurs eingerichtet, um den steigenden Bedarf an Ingenieuren mit Fertigungskompetenzen für GLP-1-Rezeptoragonisten zu decken. Der Kurs behandelt biosynthetische und chemische Produktionswege für peptidbasierte Therapien sowie Qualitäts-, Regulierungs- und Lieferkettenaspekte. Der Direktor für Bioprozess-Schulung des NIBRT sagte, der Kurs sei durch Prognosen eines erheblichen weltweiten Wachstums der GLP-1-Rezeptoragonisten im nächsten Jahrzehnt veranlasst worden: „Diese Medikamente haben sich schnell von Nischenpräparaten zur Behandlung von Diabetes bei ihrer Markteinführung zu Blockbustern für die Behandlung von Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit und kardiovaskulärer Gesundheit entwickelt.“ Die Rolle Irlands bei der Produktion wurde im März unterstrichen, als Novo Nordisk ankündigte, am Standort Athlone im County Westmeath eine orale Version von Wegovy herzustellen – aufbauend auf Produktionsstandorten wie dem Lilly-Campus in Kinsale.

Die Herstellung von GLP-1-Rezeptoragonisten ist ein komplexes Unterfangen, das synthetische Chemie und Proteinexpression umfasst. Die weltweit größte Klasse der zugelassenen Behandlungen sind peptidbasierte GLP-1-Rezeptoragonisten, bei denen das aktive Zielpeptid chemisch synthetisiert, an eine langkettige Fettsäure gekoppelt und vor Formulierung und Abfüllung mittels Chromatographie- und Filtrationsverfahren gereinigt wird. Einige Produkte nutzen rekombinante Technologien, bei denen das aktive Peptid in Hefe- oder Säugetierzellen exprimiert wird. Die Entwickler haben außerdem orale peptid- und nicht-peptidbasierte GLP-1-Rezeptoragonisten vorangetrieben, insbesondere Eli Lillys Foundayo. Die meisten bisher zugelassenen GLP-1-Analoga werden per Injektion verabreicht und nutzen Fill-and-Finish-Plattformen, ähnlich wie andere biologische Arzneimittel. Mit dem Anstieg der Produktionsnachfrage wird erwartet, dass mehr Anlagen von forschenden Pharmaunternehmen und Auftragsfertigern gebaut werden, was neues Personal und umgewidmete Standorte erfordert. Automatisierung ist in der kommerziellen Produktion bereits grundlegend, und der Einsatz von KI dürfte bei Prozessoptimierung, kontinuierlicher Fertigung und Qualitätsüberwachung zunehmen.

Der Markt wird vom dänischen Unternehmen Novo Nordisk und dem amerikanischen Unternehmen Eli Lilly & Co. dominiert, die erhebliche rechtliche Hürden überwunden haben. Eli Lillys Aktienentwicklung ist zuletzt über die von Novo Nordisk hinausgeschossen – ein Erfolg, der weitgehend auf bessere klinische Ergebnisse, einschließlich stärkerem Gewichtsverlust, zurückgeführt wird. Lilly hat Milliardensummen in die Produktion gesteckt; knapp drei Viertel seines Umsatzes im Jahr 2025 stammen aus Diabetesbehandlungen. Die Ausgaben für Lobbyarbeit stiegen 2025 stark an: Lilly gab über 10 Millionen Dollar aus, Novo Nordisk über 7 Millionen Dollar. Mehr als die Hälfte von Novo Nordisks Umsatz stammt aus Nordamerika. 2026 hat Novo Nordisk etwa 3,4 Millionen Dollar für Lobbyarbeit zu Themen wie Umsetzung des Inflation Reduction Act, Patentschutz und Arzneimittelpreisgestaltung nach der Meistbegünstigtenregelung ausgegeben, während Lilly fast 6 Millionen Dollar für den Schutz geistigen Eigentums und Marktzugang in Handelsverhandlungen aufgewendet hat. Beide Unternehmen haben republikanische Kandidaten gespendet, die den Patent- und Schutz geistigen Eigentums unterstützen und sich gegen die Arzneimittelpreisdeckelung im Inflation Reduction Act stellen. Angesichts auslaufender Patente, Forschung zu Biosimilars und neuen oralen Medikamenten schätzt J.P. Morgan, dass die Branche bis 2030 200 Milliarden Dollar erreichen wird und sich die Zahl der Verbraucher mehr als verdoppeln könnte.

GLP-1 ist ein Hormon, das natürlicherweise im Darm, im Gehirn und in der Bauchspeicheldrüse produziert wird; die Medikamente sind synthetische Versionen, die die Bauchspeicheldrüse anregen, nur bei hohem Blutzucker Insulin freizusetzen. Ursprünglich zur Behandlung von Diabetes zugelassen, zeigten sie in Studien, dass sie zu Gewichtsverlust führen. Sie scheinen außerdem die Herzgesundheit unabhängig vom Gewichtsverlust zu schützen, wirken schützend auf Nieren und Leber und sind Gegenstand laufender Forschung zu Demenz und Alzheimer sowie zu Auswirkungen auf Sucht und Verlangen.

Ein Weißbuch von Fair Health zu Abrechnungsdaten von Krankenversicherungen ergab, dass etwa 4 Prozent der erwachsenen Patienten – rund 11 Millionen Menschen – GLP-1-Präparate verschrieben bekommen haben, und der Anteil der Patienten mit Übergewichts- oder Adipositasdiagnose, die ein Rezept erhalten, ist seit 2019 um 587 Prozent gestiegen. Die Analysten von Wegmans gehen davon aus, dass die Zahl der Nutzer bis 2035 auf 24 Millionen steigen könnte. Laut Wegmans entfallen 36 Prozent der GLP-1-Anwendungen allein auf Gewichtsabnahme, 17 Prozent auf Diabetes und Gewichtsabnahme und 41 Prozent nur auf Diabetes; eine Umfrage der Kaiser Family Foundation ergab, dass vier von zehn Personen mit Rezept das Medikament ausschließlich zur Gewichtsabnahme verwenden. Die Beliebtheit der Medikamente weckt wachsendes Interesse an nährstoffreichen Lebensmitteln, da zu den Nebenwirkungen Dehydrierung und Muskelverlust gehören. Ein Vizepräsident von Wegmans sagte, Proteine gleichen Muskelverlust aus, zusammen mit kleineren Portionen und Ballaststoffen, was zu weniger Optionen mit Zucker, hohem Fett- und Kaloriengehalt führe.