Boom des GLP-1 : un adulte américain sur huit prend désormais ces médicaments, bouleversant production et consommation

Le marché des agonistes des récepteurs du GLP-1 est en pleine expansion : un adulte américain sur huit prend désormais un GLP-1, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation, et le nombre de personnes sans diabète de type 2 ayant obtenu une prescription aurait augmenté de 700 % entre 2019 et 2023. Cette flambée stimule de nouveaux investissements dans la production et la formation de la main-d'œuvre, tout en remodelant la demande alimentaire des consommateurs.

Le NIBRT irlandais a mis en place un cours de formation pour répondre à la demande croissante d'ingénieurs possédant des compétences en fabrication d'agonistes des récepteurs du GLP-1. Ce cours couvre les voies de production biosynthétiques et chimiques des thérapies peptidiques, ainsi que les aspects de qualité, de réglementation et de chaîne d'approvisionnement. Le directeur de la formation en bioprocédés du NIBRT a déclaré que ce cours avait été suscité par les prévisions d'une croissance mondiale substantielle des agonistes des récepteurs du GLP-1 au cours de la prochaine décennie : « Ces médicaments ont rapidement évolué, passant de médicaments de niche destinés au traitement du diabète à leur lancement à un statut de blockbuster pour traiter le diabète de type 2, l'obésité et la santé cardiovasculaire. » Le rôle de l'Irlande dans la production a été souligné en mars lorsque Novo Nordisk a annoncé qu'elle fabriquerait une version orale de Wegovy sur son campus d'Athlone, dans le comté de Westmeath, s'appuyant sur des sites de production tels que le campus de Lilly à Kinsale.

La fabrication des agonistes des récepteurs du GLP-1 est une entreprise complexe faisant appel à la chimie de synthèse et à l'expression de protéines. La plus grande classe de traitements approuvés dans le monde est celle des agonistes peptidiques des récepteurs du GLP-1, dans laquelle le peptide cible actif est synthétisé chimiquement, couplé à un acide gras à longue chaîne, puis purifié par des opérations chromatographiques et de filtration avant la formulation et le remplissage. Certains produits utilisent des technologies recombinantes, exprimant le peptide actif dans des levures ou des cellules de mammifères. Les développeurs ont également fait progresser les agonistes oraux des récepteurs du GLP-1 à base de peptides et non peptidiques, notamment le Foundayo d'Eli Lilly. La plupart des analogues du GLP-1 approuvés à ce jour sont administrés par injection et utilisent des plateformes de remplissage et de finition similaires à celles d'autres médicaments biologiques. Avec l'essor de la demande de fabrication, davantage d'installations devraient être construites par les sociétés innovantes et les organisations de fabrication sous contrat, nécessitant de nouveaux employés et des sites réaffectés. L'automatisation est déjà fondamentale pour la production commerciale, et l'adoption de l'IA devrait se développer dans l'optimisation des procédés, la fabrication continue et la surveillance de la qualité.

Le marché est dominé par le Danois Novo Nordisk et l'Américain Eli Lilly & Co., qui ont surmonté d'importants obstacles juridiques. La performance boursière d'Eli Lilly a récemment dépassé celle de Novo Nordisk, un succès largement attribué à de meilleurs résultats cliniques, notamment une perte de poids plus importante. Lilly a investi des milliards dans la production, près des trois quarts de ses revenus 2025 provenant des traitements du diabète. Les dépenses de lobbying ont fortement augmenté en 2025, celles de Lilly dépassant 10 millions de dollars et celles de Novo Nordisk plus de 7 millions. Plus de la moitié des revenus de Novo Nordisk proviennent de l'Amérique du Nord. En 2026, Novo Nordisk a dépensé environ 3,4 millions de dollars en lobbying pour des questions telles que la mise en œuvre de l'Inflation Reduction Act, la protection des brevets et la tarification des médicaments selon la clause de la nation la plus favorisée, tandis que Lilly a dépensé près de 6 millions de dollars pour la protection de la propriété intellectuelle et l'accès au marché dans le cadre des négociations commerciales. Les deux sociétés ont fait des dons à des candidats républicains qui soutiennent la protection des brevets et de la propriété intellectuelle et s'opposent aux politiques de plafonnement des prix des médicaments de l'Inflation Reduction Act. Avec l'expiration prochaine des brevets, la recherche sur les biosimilaires et les nouveaux médicaments oraux, J.P. Morgan estime que le secteur atteindra 200 milliards de dollars d'ici 2030, et le nombre de consommateurs pourrait plus que doubler.

Le GLP-1 est une hormone produite naturellement dans l'intestin, le cerveau et le pancréas ; les médicaments sont des versions synthétiques qui stimulent le pancréas pour libérer de l'insuline uniquement lorsque la glycémie est élevée. Initialement approuvés pour le diabète, ils se sont révélés dans les essais cliniques capables d'entraîner une perte de poids. Ils semblent également protéger la santé cardiaque indépendamment de la perte de poids, sont protecteurs pour les reins et le foie, et font l'objet de recherches en cours sur la démence et la maladie d'Alzheimer, ainsi que sur les effets sur la dépendance et le désir.

Un livre blanc de Fair Health sur les données des réclamations d'assurance a révélé qu'environ 4 % des patients adultes, soit environ 11 millions de personnes, se sont vu prescrire des médicaments GLP-1, et la part des patients ayant un diagnostic de surpoids ou d'obésité et recevant une prescription a bondi de 587 % depuis 2019. Les analystes de Wegmans prévoient que le nombre d'utilisateurs pourrait atteindre 24 millions d'ici 2035. Selon Wegmans, 36 % des utilisations de GLP-1 concernent uniquement la perte de poids, 17 % le diabète et la perte de poids, et 41 % uniquement le diabète ; un sondage de la Kaiser Family Foundation a révélé que quatre personnes sur dix ayant une prescription l'utilisent uniquement pour perdre du poids. La popularité de ces médicaments suscite un intérêt croissant pour les aliments riches en nutriments, car les effets secondaires comprennent la déshydratation et la perte musculaire. Un vice-président de Wegmans a déclaré que les protéines compensent la perte musculaire, avec des portions plus petites et des fibres, conduisant à moins d'options sucrées, riches en graisses et en calories.