Kura Oncology的Ziftomenib一线AML完全缓解率达96%，FIT-001数据将亮相2026年峰会

Kura Oncology的menin抑制剂ziftomenib在一线急性髓系白血病（AML）中实现了高完全缓解率和深度可测量残留病（MRD）阴性，这是根据在2026年欧洲血液学协会大会上公布的1期KOMET-007试验更新结果。该公司还宣布，其FIT-001试验在晚期肾细胞癌中的更新1a期数据将在2026年肾癌研究峰会上以口头报告形式公布。Ziftomenib作为KOMZIFTI™用于复发或难治性NPM1突变AML的首个完整商业季度实现了580万美元的净产品收入。

在KOMET-007试验中，评估ziftomenib联合强化7+3化疗在新诊断的NPM1突变或KMT2A重排AML患者中的疗效，NPM1-m组的复合完全缓解率达到96%，KMT2A-r组为90%。在达到完全缓解的患者中，NPM1-m组83%和KMT2A-r组82%的患者实现了MRD阴性。NPM1-m队列的12个月总生存率估计为94%，数据显示这一结果优于历史标准治疗。这些发现支持正在进行的3期KOMET-017试验。

另外，该公司披露，FIT-001试验（在晚期肾细胞癌中研究某未具名候选药物）的更新1a期数据将在2026年肾癌研究峰会上以口头报告形式呈现。公告中未包含试验结果。

该股短期表现不一：1个月股价回报率为9.37%，90天回报率为11.04%，而7天下跌5.15%。1年总股东回报率为70.75%，但3年和5年回报率仍为负值。Kura的交易价格远低于分析师平均目标价；一种普遍观点计算出的公允价值为每股31.17美元，而最近收盘价为10.86美元，意味着该股被低估65%。分析师目标价区间为16.00美元至76.00美元，共识平均值为32.45美元，潜在涨幅为278%。分析师情绪极为积极，有13个买入评级、2个持有评级，无卖出评级。

Kura Oncology仍未盈利，持续亏损2.9457亿美元，过去十二个月运营亏损3.18亿美元。公司未产生现金流：自由现金流为负1.0487亿美元，经营活动现金流占收入的比例为-109%。市销率13.5倍，超过美国生物技术行业平均的11.3倍。与Novartis Pharma AG、Kyowa Kirin Co., Ltd.和Mirati Therapeutics, Inc.的战略合作支持针对急性白血病、头颈部鳞状细胞癌和非小细胞肺癌的管线项目。主要风险包括对关键试验成功和ziftomenib监管批准的严重依赖。空头比例为16%，股权激励占收入的53%（过去十二个月）。