Lancement de semaglutide générique en Inde avec une remise de 50 à 60 % à l’expiration des brevets
Plusieurs laboratoires indiens commencent à commercialiser des versions génériques de Ozempic et Wegovy après l’expiration des brevets en mars, avec des prix inférieurs de 50 à 60 % aux produits de marque. Ces lancements pourraient modifier la dynamique mondiale des prix des GLP-1, alors que Novo Nordisk fait face à des pertes de brevets sur plusieurs marchés.
Plusieurs entreprises pharmaceutiques indiennes ont été autorisées à vendre du semaglutide générique après l’expiration, en mars, des brevets indiens de Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk. Dr. Reddy's prévoit de lancer son semaglutide générique à un prix inférieur de 50 % à 60 % à celui des médicaments de marque.
Le Ozempic générique de Dr. Reddy's, commercialisé sous le nom d’Ampic, a été approuvé, tandis que l’autorisation pour son Wegovy générique est encore en attente. Le plus grand fabricant de médicaments en Inde, Sun Pharma, commercialisera également dans le pays ses produits à base de semaglutide approuvés pour le diabète et l’obésité, aux côtés d’au moins sept autres fabricants proposant des versions injectables et orales.
Le lancement du semaglutide générique en Inde annonce une évolution mondiale des prix et de la concurrence dans la classe des GLP-1, d’autant que le semaglutide de Novo fait aussi face à des pertes de brevets au Canada, en Chine et au Brésil. Des remises importantes de 50 % ou plus fixent des repères de prix plus bas dans une catégorie dont la valeur est projetée entre 80 et 100 milliards de dollars d’ici 2030, renforçant le pouvoir de négociation des payeurs sur d’autres marchés et accentuant la pression sur Novo, Eli Lilly et les nouveaux concurrents des GLP-1.
Des GLP-1 génériques moins chers pourraient comprimer la valeur du marché à long terme, même si l’accès s’élargit. Des versions à moindre coût peuvent stimuler la croissance des volumes dans des marchés à forts besoins, mais une érosion des prix, plus rapide que prévu, dans plusieurs pays pourrait réduire le potentiel global de revenus de la catégorie et relever le niveau d’exigence pour que les médicaments anti-obésité de nouvelle génération justifient des prix premium.
Plus tôt ce mois-ci, Novo Nordisk a indiqué que les ventes de son traitement antidiabétique Ozempic avaient reculé de 5 % en Chine l’an dernier, la première baisse depuis son approbation dans le pays en 2021. Les ventes ont continué d’augmenter sur tous les autres marchés, en hausse de 9 % aux États-Unis, de 17 % en Europe et au Canada, et de 8 % dans le reste de la région Asie-Pacifique.
Le PDG a déclaré que l’entreprise avait des attentes plus élevées pour la Chine. À mesure que des génériques de semaglutide à moindre coût se déploient à l’international, les marques premium de GLP-1 devront se différencier davantage pour défendre leurs prix, par exemple en mettant en avant des résultats supérieurs, des données en vie réelle et la commodité d’utilisation.
Plus de 100 millions d’Indiens vivent désormais avec l’obésité, et 136 millions supplémentaires se situent dans la plage du prédiabète. Le phénotype génétique « thin-fat » fréquent chez les Indiens — une forte graisse abdominale avec un indice de masse corporelle plus faible — a fait que les approches standard de perte de poids ont manqué le risque métabolique central. L’obésité abdominale a atteint 23,7 %, malgré des seuils d’IMC plus bas pour les populations asiatiques. Les projections estiment que 11 % des adultes indiens seront obèses d’ici 2035.