Nektar Therapeutics conclui oferta pública de US$ 460 milhões com exercício integral dos coordenadores
A Nektar Therapeutics concluiu em 13 de fevereiro de 2026 uma oferta pública subscrita de aproximadamente US$ 460 milhões, envolvendo ações ordinárias e warrants pré-financiados. A empresa de biotecnologia em estágio clínico desenvolve imunoterapias voltadas a doenças autoimunes e inflamatórias crônicas.
Nektar Therapeutics (Nasdaq: NKTR) anunciou em 13 de fevereiro de 2026 a conclusão de sua oferta pública subscrita de US$ 460 milhões em ações ordinárias e, em substituição às ações ordinárias para determinados investidores, warrants pré-financiados. Os recursos brutos para a Nektar provenientes da oferta foram de aproximadamente US$ 460 milhões, antes da dedução de descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da oferta.
A Nektar vendeu 7.637.931 ações ordinárias na oferta, incluindo 1.034.482 ações vendidas após o exercício integral, pelos coordenadores, da opção de compra de ações adicionais na oferta, e 293.103 warrants pré-financiados. As ações ordinárias foram vendidas ao preço de oferta pública de US$ 58,00 por ação, e os warrants pré-financiados para aquisição de ações ordinárias foram vendidos ao preço de oferta pública de US$ 57,9999 por warrant pré-financiado, o que representa o preço de oferta pública por ação de cada ação ordinária menos o preço de exercício de US$ 0,0001 por ação de cada warrant pré-financiado. Todos os valores mobiliários vendidos nesta oferta foram ofertados pela Nektar.
Jefferies, TD Cowen e Piper Sandler atuaram como coordenadores líderes conjuntos (joint bookrunning managers) da oferta. Oppenheimer & Co. e H.C. Wainwright & Co. atuaram como coordenadores líderes (lead managers) e a B. Riley Securities atuou como coordenadora (manager) da oferta.
Os valores mobiliários foram ofertados de acordo com uma declaração de registro de prateleira (shelf registration statement) no Form S-3ASR (No. 333-291466), protocolada na U.S. Securities and Exchange Commission em 12 de novembro de 2025, que passou a vigorar automaticamente no momento do protocolo. Um suplemento final do prospecto, relacionado e descrevendo os termos da oferta, foi protocolado na SEC.
A Nektar Therapeutics é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focada no desenvolvimento de tratamentos que abordam a disfunção imunológica subjacente em doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. O principal candidato a produto da Nektar, rezpegaldesleukin (REZPEG, ou NKTR-358), é um estimulador inovador, first-in-class, de células T reguladoras, atualmente avaliado em um ensaio clínico (clinical trial) de Fase 2b em dermatite atópica, um ensaio clínico de Fase 2b em alopecia areata e um ensaio clínico de Fase 2 em diabetes mellitus tipo 1.
O pipeline da Nektar também inclui um anticorpo bivalente pré-clínico contra o receptor do fator de necrose tumoral tipo II (TNFR2) e programas biespecíficos, NKTR-0165 e NKTR-0166, além de uma proteína do fator estimulador de colônias hematopoéticas (CSF) modificada, NKTR-422. A Nektar, em conjunto com diversos parceiros, também está avaliando NKTR-255, um agonista investigacional do receptor de IL-15 projetado para potencializar a capacidade natural do sistema imunológico de combater o câncer, em vários ensaios clínicos em andamento. A sede da Nektar fica em San Francisco, Califórnia.