Nektar Therapeutics cierra una oferta pública de 460 millones de dólares tras el ejercicio total de la opción de los aseguradores

Nektar Therapeutics (Nasdaq: NKTR) anunció el 13 de febrero de 2026 el cierre de su oferta pública suscrita por un total de 460 millones de dólares en acciones ordinarias y, en lugar de acciones ordinarias para determinados inversores, warrants prefinanciados. Los ingresos brutos para Nektar derivados de la oferta fueron de aproximadamente 460 millones de dólares, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta.

Nektar vendió 7,637,931 acciones ordinarias en la oferta, lo que incluye 1,034,482 acciones vendidas tras el ejercicio total por parte de los aseguradores de su opción de compra de acciones ordinarias adicionales en la oferta, y 293,103 warrants prefinanciados. Las acciones ordinarias se vendieron a un precio de oferta pública de 58.00 dólares por acción y los warrants prefinanciados para comprar acciones ordinarias se vendieron a un precio de oferta pública de 57.9999 dólares por warrant prefinanciado, lo que representa el precio de oferta pública por acción de cada acción ordinaria menos el precio de ejercicio de 0.0001 dólares por acción de cada warrant prefinanciado. Todos los valores vendidos en esta oferta fueron ofrecidos por Nektar.

Jefferies, TD Cowen y Piper Sandler actuaron como co-directores (joint bookrunning managers) de la oferta. Oppenheimer & Co. y H.C. Wainwright & Co. actuaron como directores principales (lead managers) y B. Riley Securities actuó como director (manager) de la oferta.

Los valores se ofrecieron conforme a una declaración de registro en estantería (shelf registration statement) en el Form S-3ASR (No. 333-291466), presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission el 12 de noviembre de 2025 y que entró automáticamente en vigor en el momento de su presentación. Se presentó ante la SEC un suplemento definitivo del folleto relacionado con la oferta y que describe sus términos.

Nektar Therapeutics es una empresa biotecnológica en fase clínica centrada en el desarrollo de tratamientos que abordan la disfunción inmunológica subyacente en enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas. El principal candidato de producto de Nektar, rezpegaldesleukin (REZPEG, o NKTR-358), es un novedoso estimulador de células T reguladoras, primero en su clase, que se está evaluando en un ensayo clínico de Fase 2b en dermatitis atópica, un ensayo clínico de Fase 2b en alopecia areata y un ensayo clínico de Fase 2 en diabetes mellitus tipo 1.

La cartera de Nektar también incluye un anticuerpo preclínico bivalente contra el receptor del factor de necrosis tumoral tipo II (TNFR2) y programas biespecíficos, NKTR-0165 y NKTR-0166, así como una proteína modificada del factor estimulante de colonias hematopoyéticas (CSF), NKTR-422. Nektar, junto con diversos socios, también está evaluando NKTR-255, un agonista en investigación del receptor de IL-15 diseñado para potenciar la capacidad natural del sistema inmunitario para combatir el cáncer, en varios ensayos clínicos en curso. La sede de Nektar se encuentra en San Francisco, California.