Nektar Therapeutics finalise une offre publique de 460 millions de dollars avec exercice intégral de l’option des preneurs fermes

Nektar Therapeutics (Nasdaq: NKTR) a annoncé le 13 février 2026 la clôture de son offre publique souscrite d’un montant de 460 millions de dollars, portant sur des actions ordinaires et, en remplacement d’actions ordinaires pour certains investisseurs, des bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants). Le produit brut revenant à Nektar au titre de l’offre s’est élevé à environ 460 millions de dollars, avant déduction des rabais et commissions de souscription ainsi que des frais estimés liés à l’opération.

Dans le cadre de l’offre, Nektar a vendu 7 637 931 actions ordinaires, dont 1 034 482 actions vendues à la suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d’acquérir des actions ordinaires additionnelles dans le cadre de l’offre, ainsi que 293 103 bons de souscription préfinancés. Les actions ordinaires ont été vendues à un prix d’offre public de 58,00 $ par action et les bons de souscription préfinancés donnant droit à l’acquisition d’actions ordinaires ont été vendus à un prix d’offre public de 57,9999 $ par bon, ce qui correspond au prix d’offre public par action ordinaire diminué du prix d’exercice de 0,0001 $ par action de chaque bon de souscription préfinancé. L’ensemble des titres vendus dans le cadre de cette offre a été proposé par Nektar.

Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler ont agi en tant que teneurs de livre conjoints (joint bookrunning managers) pour l’offre. Oppenheimer & Co. et H.C. Wainwright & Co. ont agi en tant que chefs de file (lead managers) et B. Riley Securities a agi en tant que manager pour l’offre.

Les titres ont été proposés conformément à une déclaration d’enregistrement préalable (shelf registration statement) sur formulaire S-3ASR (No. 333-291466), déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 12 novembre 2025 et devenue automatiquement effective lors du dépôt. Un supplément au prospectus final, relatif à l’offre et décrivant ses modalités, a été déposé auprès de la SEC.

Nektar Therapeutics est une société de biotechnologie au stade clinique, axée sur le développement de traitements visant la dysfonction immunologique sous-jacente dans les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires chroniques. Le principal candidat produit de Nektar, rezpegaldesleukin (REZPEG, ou NKTR-358), est un nouveau stimulateur des cellules T régulatrices, premier de sa classe, évalué dans un essai clinique de Phase 2b dans la dermatite atopique, un essai clinique de Phase 2b dans l’alopécie areata, et un essai clinique de Phase 2 dans le diabète sucré de type 1.

Le pipeline de Nektar comprend également un anticorps bivalent préclinique dirigé contre le récepteur du facteur de nécrose tumorale de type II (TNFR2) et des programmes bispécifiques, NKTR-0165 et NKTR-0166, ainsi qu’une protéine modifiée de facteur stimulant les colonies hématopoïétiques (CSF), NKTR-422. Nektar, avec divers partenaires, évalue également NKTR-255, un agoniste expérimental du récepteur de l’IL-15 destiné à renforcer la capacité naturelle du système immunitaire à lutter contre le cancer, dans plusieurs essais cliniques en cours. Le siège de Nektar se situe à San Francisco, en Californie.