Nektar Therapeutics、4億6,000万ドルの公募増資を完了—引受会社がオプションを全行使

Nektar Therapeutics（Nasdaq: NKTR）は2026年2月13日、普通株式および（特定の投資家に対しては普通株式の代わりに）プレファンド・ワラントの4億6,000万ドルの引受公募（underwritten public offering）のクロージングを発表した。本募集によりNektarが得た手取総額は、引受割引および手数料、ならびに見積もりの募集費用控除前で約4億6,000万ドルとなった。

Nektarは本募集において普通株式7,637,931株を売却した。これには、引受会社が追加の普通株式を購入するオプションを全行使したことにより売却された1,034,482株が含まれる。また、プレファンド・ワラント293,103個も売却した。普通株式は1株当たり58.00ドルの公募価格で、普通株式を購入するプレファンド・ワラントは1個当たり57.9999ドルの公募価格で販売された。これは、普通株式1株当たりの公募価格から、各プレファンド・ワラントの行使価格である1株当たり0.0001ドルを差し引いた金額に相当する。本募集で売却された有価証券はすべてNektarにより提供された。

Jefferies、TD Cowen、Piper Sandlerが本募集の共同ブックランニング・マネージャーを務めた。Oppenheimer & Co.およびH.C. Wainwright & Co.がリード・マネージャーを、B. Riley Securitiesがマネージャーを務めた。

本有価証券は、2025年11月12日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、提出と同時に自動的に効力を生じたForm S-3ASR（No. 333-291466）の棚卸登録届出書（shelf registration statement）に基づき募集された。本募集の条件に関連し、これを説明する最終目論見書補足（final prospectus supplement）がSECに提出された。

Nektar Therapeuticsは、自己免疫疾患および慢性炎症性疾患における基礎的な免疫学的機能不全に対処する治療法の開発に注力する臨床段階のバイオテクノロジー企業である。Nektarの主力開発候補であるrezpegaldesleukin（REZPEG、またはNKTR-358）は、新規でクラス初（first-in-class）の制御性T細胞（regulatory T cell）刺激薬であり、アトピー性皮膚炎における第2b相臨床試験（Phase 2b clinical trial）1件、円形脱毛症における第2b相臨床試験1件、ならびに1型糖尿病（Type 1 diabetes mellitus）における第2相臨床試験（Phase 2 clinical trial）1件で評価されている。

Nektarのパイプラインには、前臨床段階の二価腫瘍壊死因子受容体II型（TNFR2）抗体および二重特異性（bispecific）プログラムであるNKTR-0165とNKTR-0166、ならびに改変造血コロニー刺激因子（CSF）タンパク質であるNKTR-422も含まれる。さらにNektarは複数の提携先とともに、免疫系が本来有するがんと戦う能力を高めるよう設計された治験中のIL-15受容体アゴニストであるNKTR-255を、複数の進行中の臨床試験で評価している。Nektarの本社はカリフォルニア州サンフランシスコにある。