Nektar Therapeutics, 4억6000만 달러 규모 공모 마감…주관사 초과배정 전량 행사

Nektar Therapeutics(Nasdaq: NKTR)는 2026년 2월 13일 자사 보통주와 일부 투자자에게 보통주 대신 제공된 선납식 워런트(pre-funded warrants)를 포함한 4억6000만 달러 규모의 주관 공모를 마감했다고 발표했다. 이번 공모를 통해 Nektar가 확보한 총수익은 인수 할인, 수수료 및 예상 공모 비용 차감 전 기준 약 4억6000만 달러다.

Nektar는 이번 공모에서 보통주 7,637,931주와 선납식 워런트 293,103개를 매각했다. 여기에는 공모에서 추가 보통주를 매입할 수 있는 주관사의 옵션이 전량 행사되며 매각된 1,034,482주가 포함된다. 보통주는 주당 58.00달러의 공모가에 판매됐고, 보통주 매수를 위한 선납식 워런트는 워런트당 57.9999달러의 공모가에 판매됐다. 이는 각 보통주의 주당 공모가에서 각 선납식 워런트의 주당 행사가격 0.0001달러를 차감한 금액이다. 이번 공모에서 매각된 모든 증권은 Nektar가 발행했다.

Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler는 이번 공모의 공동 북러닝 매니저로 참여했다. Oppenheimer & Co.와 H.C. Wainwright & Co.는 리드 매니저를, B. Riley Securities는 매니저를 맡았다.

이번 증권은 2025년 11월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출돼 제출과 동시에 자동 효력이 발생한 Form S-3ASR 선반등록신고서(No. 333-291466)에 따라 발행됐다. 이번 공모와 관련해 공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서류도 SEC에 제출됐다.

Nektar Therapeutics는 자가면역질환과 만성 염증성 질환의 기저 면역학적 기능장애를 표적으로 하는 치료제 개발에 주력하는 임상 단계 바이오테크놀로지 기업이다. Nektar의 선도 제품 후보인 rezpegaldesleukin(REZPEG 또는 NKTR-358)은 새로운 계열의 조절 T세포 자극제로, 아토피피부염 대상 Phase 2b 임상시험 1건, 원형탈모증 대상 Phase 2b 임상시험 1건, 제1형 당뇨병 대상 Phase 2 임상시험 1건에서 평가되고 있다.

Nektar의 파이프라인에는 전임상 단계의 이가 종양괴사인자 수용체 2형(TNFR2) 항체 및 이중특이성 프로그램인 NKTR-0165와 NKTR-0166, 그리고 변형 조혈 집락자극인자(CSF) 단백질인 NKTR-422도 포함된다. 또한 Nektar는 다양한 파트너와 함께 면역계의 암 대응 자연 능력을 강화하도록 설계된 연구용 IL-15 수용체 작용제 NKTR-255를 여러 진행 중인 임상시험에서 평가하고 있다. Nektar 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 있다.