Le marché des médicaments anticancéreux connaît une forte croissance malgré les falaises brevettaires et les changements de modalités novatrices

Les dépenses mondiales en médicaments contre le cancer devraient atteindre 467 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle composée de 9 à 12%, après être passées à 291 milliards de dollars en 2025. Cette croissance significative dans le plus grand secteur thérapeutique de l’industrie bio-pharmaceutique mondiale est stimulée par des modalités thérapeutiques innovantes, mais fait face à des vents contraires liés à l’expiration imminente des brevets de plusieurs thérapies majeures.

L’expansion du marché a été robuste, avec des dépenses en médicaments anticancéreux en croissance moyenne de 13,4% par an de 2021 à 2025. En matière d’innovation produit, 235 médicaments oncologiques ont été lancés au cours de la dernière décennie, 143 au cours des cinq dernières années, et plus de 120 sont attendus au cours des cinq prochaines années. Cependant, un ralentissement de la croissance est anticipé à partir de 2027, lorsque des médicaments clés perdront leur exclusivité. Côté petites molécules, Ibrance (palbociclib) de Pfizer pour le cancer du sein, Xtandi (enzalutamide) de Pfizer/Astellas pour le cancer de la prostate, et Lynparza (olaparib) d’AstraZeneca/Merck & Co. pour divers tumeurs, perdront leur protection par brevet en 2027.

Côté biologiques, les inhibiteurs de PD-1 Keytruda (pembrolizumab) de Merck & Co. et Opdivo (nivolumab) de Bristol-Myers Squibb, qui représentaient ensemble 10% des dépenses mondiales en oncologie en 2025, devraient faire face à une concurrence de biosimilaires à partir de 2028, l’impact le plus significatif sur la croissance se produisant en 2029. Cette croissance réduite liée aux pertes d’exclusivité sera compensée par l’adoption continue de modalités novatrices, notamment les conjugués anticorps-médicament (ADC), les anticorps bispécifiques, et les thérapies cellulaires et géniques. Ces nouveaux traitements devraient représenter près de 20% des dépenses en oncologie en 2030, contre 10% en 2025 et 4% en 2020.

Ce changement se reflète également dans la recherche et développement, où les modalités novatrices représentaient collectivement 33% des essais cliniques en oncologie en 2025, triplant la part de 11% en 2016. Au sein des essais sur les tumeurs solides, les anticorps multispecifiques représentaient 10% des lancements d’essais cliniques en 2025, les ADC monospecifiques 15%, et les thérapies cellulaires et géniques 6%. Une catégorie nouvellement émergente d’ADC multispecifiques (généralement bispécifiques), bien que ne représentant qu’une petite part de 2%, a connu une croissance accélérée, passant de 3 à 33 lancements d’essais cliniques au cours des cinq dernières années. Malgré ces changements, les antagonistes PD-1/L1 et les inhibiteurs de kinase détiennent encore des parts significatives mais en déclin, chacun passant de 19% des lancements d’essais oncologiques en 2016 à 9% en 2025.

Une tendance majeure influençant la R&D en oncologie est le rôle croissant de la Chine, avec des entreprises dont le siège est en Chine représentant 39% des lancements d’essais oncologiques mondiaux. Ce pipeline d’innovation comprend de nouvelles thérapies ciblant des mécanismes spécifiques. Par exemple, les dégradeurs de protéines sont identifiés comme un thème clé pour redéfinir l’accessibilité des cibles en oncologie en 2026, avec des candidats tels que BGB-16673 de BeOne Medicines et mezigdomide de Bristol-Myers Squibb en cours de développement.

Au-delà de l’oncologie, l’industrie pharmaceutique plus large connaît des investissements et une innovation significatifs. Le développement de médicaments blockbusters dans divers domaines thérapeutiques est mis en avant par 11 médicaments identifiés pour leur potentiel à transformer les paradigmes thérapeutiques et à atteindre le statut de blockbuster d’ici 2031. Cela comprend de nouvelles approches des maladies métaboliques avec des médicaments comme orforglipron et retatrutide d’Eli Lilly, qui visent à réinventer le traitement de la perte de poids grâce à des mécanismes oraux et de nouvelle génération. Le marché mondial des médicaments contre l’obésité devrait atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2035. Entre-temps, l’écosystème d’innovation du secteur est façonné par un groupe diversifié de figures influentes et d’investisseurs dont les activités s’entrecroisent avec le développement, la fabrication et l’accès aux médicaments, comme en témoigne une analyse identifiant 28 milliardaires liés au secteur oncologique, avec une fortune nette combinée dépassant 162 milliards de dollars.