Onkologischer Arzneimittelmarkt zeigt starkes Wachstum trotz Patentauslauf und neuer Modalitätsverschiebungen

Die globalen Ausgaben für Krebsmedikamente werden bis 2030 voraussichtlich 467 Milliarden Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9–12 % steigen, nach einem Anstieg auf 291 Milliarden Dollar im Jahr 2025. Dieses signifikante Wachstum im größten therapeutischen Sektor der globalen Bio-Pharmaindustrie wird durch innovative Arzneimittel-Modalitäten vorangetrieben, steht aber bevorstehenden Patentabläufen für mehrere wichtige Therapien gegenüber.

Die Marktentwicklung war robust, wobei die Ausgaben für Krebsmedikamente von 2021 bis 2025 durchschnittlich um 13,4 % pro Jahr wuchsen. In Bezug auf Produktinnovationen wurden in den letzten zehn Jahren 235 onkologische Arzneimittel eingeführt, 143 in den letzten fünf Jahren, und weiter mehr als 120 werden in den nächsten fünf Jahren erwartet. Allerdings ist ab 2027 ein Wachstumsverlangsamung zu erwarten, da wichtige Arzneimittel ihre Exklusivität verlieren. Auf dem Sektor der Kleinmoleküle verlieren Pfizers Ibrance (Palbociclib) für Brustkrebs, Pfizers/Astellas' Xtandi (Enzalutamid) für Prostatakrebstumoren und AstraZeneca's/Merck & Co.'s Lynparza (Olaparib) für verschiedene Tumoren im Jahr 2027 den Patentschutz.

Auf dem Biologika-Sektor wird erwartet, dass die PD-1-Inhibitoren Merck & Co.'s Keytruda (Pembrolizumab) und Bristol-Myers Squibbs Opdivo (Nivolumab), die 2025 zusammen 10 % der globalen onkologischen Ausgaben ausmachten, ab 2028 mit Biosimilar-Konkurrenz konfrontiert werden, wobei die signifikanteste Wachstumswirkung 2029 eintreten wird. Dieses geringere Wachstum durch Verluste der Exklusivität wird durch die fortgeszte Nutzung neuer Modalitäten, einschließlich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), bispezifische Antikörper und Zell- und Gentherapien, ausgeglichen. Diese neuen Behandlungen werden voraussichtlich 2030 fast 20 % der onkologischen Ausgaben ausmachen, im Vergleich zu 10 % im Jahr 2025 und 4 % im Jahr 2020.

Die Verschiebung spiegelt sich auch in Forschung und Entwicklung wider, wobei neue Modalitäten 2025 insgesamt 33 % der onkologischen klinischen Studien ausmachten, was den Anteil von 11 % im Jahr 2016 verdreifachte. In Tumorstudien machten multispezifische Antikörper 10 % der Starts klinischer Studien im Jahr 2025 aus, monospezifische ADCs 15 % und Zell- und Gentherapien 6 %. Eine neu auftretende Kategorie von multispezifischen (in der Regel bispezifischen) ADCs macht zwar einen kleinen Anteil von 2 % aus, hat aber ein beschleunigtes Wachstum erfahren, von 3 auf 33 Starts klinischer Studien in den letzten fünf Jahren. Trotz dieser Verschiebungen halten PD-1/L1-Antagonisten und Kinase-Inhibitoren noch signifikante, aber sinkende Anteile, wobei jeder von 19 % der Starts onkologischer Studien im Jahr 2016 auf 9 % im Jahr 2025 fällt.

Ein wesentlicher Trend, der die onkologische F&E beeinflusst, ist die steigende Rolle Chinas, wobei Unternehmen mit Hauptsitz in China 39 % der globalen Starts onkologischer Studien ausmachten. Dieses Innovationsumfeld umfasst neue Therapien, die auf bestimmte Mechanismen abzielen. Beispielsweise werden Protein-Degradierer als Schlüsselthema für die Neundefinition der Onkologie-Zielbarkeit im Jahr 2026 identifiziert, wobei Kandidaten wie BeOne Medicines' BGB-16673 und Bristol-Myers Squibbs Mezigdomide voranschreiten.

Jenseits der Onkologie erlebt die breitere Pharmaindustrie bedeutende Investitionen und Innovationen. Die Entwicklung von Blockbuster-Arzneimitteln in verschiedenen therapeutischen Bereichen wird durch 11 Arzneimittel hervorgehoben, die für ihr Potenzial identifiziert wurden, Behandlungsparadigmen zu transformieren und bis 2031 Blockbuster-Status zu erreichen. Dies umfasst neue Ansätze für Stoffwechselerkrankungen mit Arzneimitteln wie Eli Lillys Orforglipron und Retatrutide, die eine Neuerfindung der Gewichtsabnahme-Behandlung mit oralen und Mechanismen der nächsten Generation anstreben. Der globale Markt für Adipositas-Arzneimittel selbst soll bis 2035 150 Milliarden Dollar erreichen. Inzwischen wird das Innovationssystem der Branche von einer vielfältigen Gruppe einflussreicher Persönlichkeiten und Investoren geprägt, deren Aktivitäten sich mit Arzneimittelentwicklung, Herstellung und Zugang überschneiden, wie in einer Analyse, die 28 Milliardäre mit Verbindungen zum Onkologie-Sektor und einem kombinierten Nettovermögen von über 162 Milliarden Dollar identifiziert, widergespiegelt wird.