China steigt zur Pharma-F&E-Supermacht auf, Indien treibt Innovation voran
China ist zur dominierenden Quelle externer Arzneimittelinnovationen geworden: 2025 erreichten Pharma-Lizenzvereinbarungen 135,7 Milliarden US-Dollar, und 30 % der weltweit neuen innovativen Medikamente stammen aus China. Indien weitet derweil den Einsatz von KI in der Arzneimittelforschung aus und stärkt seine CRDMO- und IP-Infrastruktur, wenngleich weiterhin Investitionslücken bestehen.
Globale pharmazeutische Forschung und Entwicklung durchläuft eine strukturelle Neuausrichtung. China hat sich zu einer dominierenden Quelle externer Arzneimittelinnovationen für große Pharmaunternehmen entwickelt, während Indien daran arbeitet, seine eigenen Innovationsfähigkeiten zu stärken.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 haben große Pharmaunternehmen Lizenzverpflichtungen von mehr als 43 Milliarden US-Dollar mit chinesischen Partnern eingegangen. AstraZeneca gab den Auftakt mit einem 18,5-Milliarden-Dollar-Deal, Bristol Myers Squibb kündigte eine 15,2-Milliarden-Dollar-Partnerschaft an, und Pfizer schloss einen 10,5-Milliarden-Dollar-Deal über 12 Krebsmedikamente mit Innovent Biologics ab. AstraZeneca kündigte zudem separat ein Investitionsvolumen von 15 Milliarden US-Dollar in China bis 2030 an.
Die Vereinbarung mit Bristol Myers Squibb, die mit Jiangsu Hengrui Medicine, dem nach Marktkapitalisierung größten Pharmaunternehmen Chinas, unterzeichnet wurde, umfasst 13 präklinische Arzneimittelprogramme in den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Immunologie. Keines der Medikamente hat bislang klinische Studien am Menschen erreicht. Im Rahmen des Deals wird Hengrui frühe klinische Studien für vier von Bristol Myers Squibb entdeckte Medikamente durchführen. Die Vereinbarung wurde am selben Tag bekannt gegeben, an dem Präsident Trump zu seinem ersten Staatsbesuch in China in seiner zweiten Amtszeit nach Peking flog.
Der Anteil chinesischer Lizenzen an den Lizenzaktivitäten großer Pharmaunternehmen ist von rund 5 % vor vier Jahren auf 38 % im Jahr 2025 gestiegen und hat inzwischen die Mehrheitsschwelle überschritten. Das Gesamtvolumen der Deals mit chinesischen Pharma- und Biotech-Unternehmen erreichte 2024 51,9 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 90 % gegenüber 2023 – und kletterte 2025 auf 135,7 Milliarden US-Dollar, so die chinesische National Medical Products Administration. Die grenzüberschreitende Out-Lizenzierung chinesischer Biotech-Firmen erreichte im ersten Quartal 2026 60 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 73 % im Jahresvergleich. Der durchschnittliche Vorabzahlungswert einer aus China stammenden Lizenzvereinbarung stieg von 52 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 172 Millionen US-Dollar Anfang 2026.
China stellt inzwischen 23 % der weltweiten Arzneimittelkandidaten und liegt damit nur hinter den USA; das Volumen klinischer Studien hat die USA übertroffen. 2024 entwickelten Forscher in China mehr als 1.250 neue Medikamente – mehr als die Europäische Union und etwas weniger als die USA mit 1.440; auf China entfielen 30 % der weltweit neuen innovativen Medikamente. Chinesische Biotech-Unternehmen haben besondere Stärken bei Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, multispezifischen Antikörpern sowie Zell- und Gentherapien aufgebaut. Chinas tief verwurzelte Kontrolle über die Pharmalieferkette – etwa 70–95 % der Vorleistungen für wichtige pharmazeutische Produkte wie Ibuprofen werden in China hergestellt – und eine Arbeitskraft, die größtenteils in den USA und der EU ausgebildet wurde, haben zu diesem Wachstum beigetragen, wie eine in Nature veröffentlichte Studie zeigt.
Indiens Pharmaindustrie setzt dagegen verstärkt auf künstliche Intelligenz in der Arzneimittelforschung, auch wenn die Investitionen weit hinter denen globaler Wettbewerber zurückbleiben. Der weltweite Markt für KI in Pharma und Biotech wird 2026 auf 8,54 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 154 Milliarden US-Dollar erreichen, während der indische Markt auf 0,17 Milliarden US-Dollar geschätzt wird – etwa 2 % des Weltmarkts. China hat allein 2026 mehr als 10 Milliarden RMB (etwa 1,4 Milliarden US-Dollar) für KI-Pharma-Initiativen bereitgestellt; Indien hat kein vergleichbares staatliches Programm. Indien zog 2024 rund 320 Millionen US-Dollar an KI-Pharma-Finanzierung an, wobei der Großteil des Kapitals in Generika floss.
Indische Unternehmen setzen KI in verschiedenen Bereichen ihres Geschäfts ein. Sun Pharma hat sich auf Fertigungsqualität und Optimierung der Lieferkette konzentriert. Cipla hat KI in intelligente Inhalatoren und Diagnostik integriert. Biocon investiert über seine Tochtergesellschaft Syngene in Proteinmodellierung und genomikbasierte Krebstherapien. Glenmark nutzt KI für die Tumorprofilierung. Lupin betreibt ein F&E-Zentrum in der Nähe von Pune mit mehr als 1.400 Wissenschaftlern, die an KI-gestützter Forschung und Fertigung arbeiten. Das zu Dr. Reddy's gehörende Unternehmen Aurigene plant Investitionen von fast 100 Millionen US-Dollar in Infrastruktur für Biologika und KI-gesteuerte Arzneimittelforschung. Weltweit wurden 2025 mehr als 2 Milliarden US-Dollar in KI-Startups für die Arzneimittelforschung investiert, begleitet von 168 neuen strategischen Partnerschaften. Indische Unternehmen haben bislang keine vergleichbaren Partnerschaften mit großen KI-Unternehmen angekündigt.
Der indische Inlandsmarkt für Pharmazeutika soll einer ASSOCHAM-Prognose zufolge von rund 55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 120–130 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen; ein Bericht von EY-Parthenon und OPPI prognostiziert, dass er bis 2047 450 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Die Hälfte der weltweit führenden Life-Sciences-Unternehmen hat Global Capability Centres in Indien eingerichtet, die zunehmend strategische Forschung und Entwicklung unterstützen. Eine Umfrage von Deloitte ergab, dass 40 % der indischen Befragten eine signifikante oder vollständige KI-Adoption angaben, gegenüber einem globalen Durchschnitt von 28 %.
Auch Branchenverbände drängen auf eine stärkere Infrastruktur für geistiges Eigentum. Indien gehört gemessen am Volumen zu den weltweit größten Pharmaherstellern, doch sein Anteil an Patentanmeldungen und Lizenzeinnahmen ist weiterhin unverhältnismäßig klein, so eine IP-Aufklärungsveranstaltung der Karnataka Drugs and Pharmaceutical Manufacturers Association und Altacit Global. Die Publikation 'Karnataka on India's IP Map' dokumentiert die Entwicklung des Bundesstaats zu einem aufstrebenden Zentrum pharmazeutischer Innovation. Auch Indiens CRDMO-Sektor expandiert: Ein Bericht von Boston Consulting Group und Innovative Pharmaceutical Services Organisation prognostiziert, dass der Markt bis 2035 22–25 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, und McKinsey schätzt, dass Indien bis 2033 8–10 % des globalen CDMO-Outsourcings ausmachen könnte. Angetrieben wird dieser Wandel durch die Neuausrichtung globaler Lieferketten und die China-Plus-One-Strategie, wobei indische Partner zunehmend in die Wertschöpfungskette eingebunden sind.
Indiens Pharmaindustrie hat nach der Liberalisierung weltweit wettbewerbsfähige Fähigkeiten bei APIs, Formulierungen, Generika und Biosimilars aufgebaut; der nächste große Schritt muss nun hin zu Innovation gehen, sagt Satish Reddy, Vorstandsvorsitzender von Dr Reddy's Laboratories. Dr Reddy's startete sein Forschungsprogramm für neue Medikamente etwa 1992 und nahm rund 48 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von Global Depositary Receipts an der Luxemburger Börse auf, um es zu finanzieren. Das Unternehmen sicherte sich seine erste 180-Tage-Exklusivität mit Fluoxetin 40 mg. Sein Werk in Bachupally für den US-Markt nahm die Arbeit etwa 1996 auf; der erste kommerzielle Verkauf erfolgte 2001.