La fabrication et la R&D biopharmaceutiques se déplacent à l'étranger malgré les tarifs douaniers américains

Les entreprises biopharmaceutiques déplacent de plus en plus la fabrication de médicaments et les activités de recherche à l'étranger malgré les efforts américains pour inciter à la production nationale par le biais de tarifs douaniers. En 2025, l'Europe a enregistré plus du triple du volume d'accords américains pour la fabrication sous contrat de médicaments approuvés par la FDA, l'Allemagne représentant 12 de ces accords et une moyenne de neuf accords de fabrication sous contrat par an pour la fabrication de médicaments américains sur une période de six ans.

L'année dernière a connu la plus forte baisse des accords de fabrication sous contrat américains pour les médicaments approuvés par la FDA en cinq ans. Malgré les tarifs douaniers à l'importation de 15% sur les produits pharmaceutiques de l'UE mis en place pour inciter à la fabrication nationale, les entreprises biopharmaceutiques semblent se tourner de plus en plus vers la fabrication sous contrat en Europe. En 2025, neuf des 14 entreprises pharmaceutiques basées aux États-Unis qui ont externalisé la fabrication ont investi dans un total de 13 accords de fabrication basés en Europe, tandis que moins de la moitié de ces entreprises ont investi dans des installations basées aux États-Unis, signant seulement huit accords de fabrication sous contrat.

Les entreprises suivent également cette tendance avec leurs installations de fabrication internes. Plus tôt cette année, Novo Nordisk et Eli Lilly ont annoncé des investissements respectifs de 501 millions de dollars et 3 milliards de dollars pour étendre leurs sites de fabrication européens internes. Avec la récente approbation par la FDA et le succès du comprimé Wegovy de Novo, qui est actuellement le premier et le seul agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon oral disponible sur le marché occidental, Novo prévoit d'étendre son installation de compression en Irlande pour répondre à la demande actuelle et future du marché américain.

Le déplacement des accords de fabrication sous contrat pour les médicaments approuvés par la FDA vers l'Europe souligne l'impact limité qu'ont eu les tarifs douaniers à l'importation européens pour détourner les entreprises biopharmaceutiques de la fabrication sous contrat basée en Europe vers les États-Unis. La région, avec l'Allemagne en particulier, devient un centre attractif et bien établi pour la fabrication pharmaceutique destinée au marché américain. Un tel déplacement pourrait entraver les plans actuels de l'administration américaine visant à relocaliser la fabrication sous contrat nationale.

Pendant ce temps, alors que la relocalisation de la fabrication reste un point de discussion continu dans l'industrie, de nombreuses entreprises pharmaceutiques ont pris la direction opposée pour la R&D en 2025, décidant de mener l'innovation à l'étranger. Selon une enquête menée auprès de dirigeants pharmaceutiques par le cabinet de conseil Ayming UK, près de la moitié (47%) des répondants ont déclaré avoir délocalisé la R&D l'année dernière. Les entreprises ont cité les opportunités de collaboration avec des partenaires et la proximité avec de nouveaux marchés et clients comme deux des principaux facteurs de motivation de leur stratégie, ainsi qu'un meilleur accès aux talents en R&D et des coûts salariaux inférieurs dans certains territoires.

Le Royaume-Uni s'est classé en tête pour ceux qui délocalisent l'innovation pharmaceutique. Les rapports publiés au cours de l'année écoulée par les organisations professionnelles ont déploré le manque d'opportunités commerciales au Royaume-Uni malgré l'expertise scientifique de haute qualité de la région dans les universités et les entreprises en phase de démarrage. Selon les données de la BioIndustry Association, le financement par actions et le capital-risque ont chuté respectivement de 49% et 13% en 2025 par rapport à 2024. L'investissement en R&D a quant à lui chuté de près de 100 millions de livres sterling pour atteindre 8,7 milliards de livres sterling en 2023.

En janvier 2026, AstraZeneca, l'entreprise la plus précieuse du Royaume-Uni, s'est engagée à verser 15 milliards de dollars pour financer une expansion de la R&D et de la fabrication en Chine. Cela fait suite à la décision du laboratoire pharmaceutique de mettre en suspens certains plans d'expansion au Royaume-Uni en septembre 2025. Les rumeurs continuent de circuler concernant d'autres déplacements opérationnels vers les États-Unis pour AstraZeneca.

L'état mondial de l'industrie pharmaceutique a été sous les projecteurs au cours de l'année écoulée dans le contexte des politiques clés introduites par l'administration américaine, notamment la menace de tarifs douaniers contre les entreprises pharmaceutiques dans le but de privilégier la fabrication et le développement de médicaments américains. Certains experts ont déclaré que la relocalisation crée une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente, tandis que les critiques citent des coûts de main-d'œuvre nationaux plus élevés.