Beam Therapeutics, 매수 의견 개시 및 BEAM-302 FDA 가속 경로 확보

Canaccord Genuity가 Beam Therapeutics에 대해 74달러 목표가와 함께 매수 의견으로 커버리지를 개시했다. 이 결정은 임상 후기 단계에 있는 이 회사의 단기 촉매와 첫 번째 상업 출시 및 다음 임상3상 프로그램 자금을 조달할 수 있는 자본을 근거로 했다. 별도로, 회사는 알파-1 안티트립신 결핍(AATD) 치료제인 BEAM-302에 대한 FDA의 가속 승인 경로에 합의했다고 발표했다.

BEAM-302는 Beam의 베이스 편집 플랫폼을 사용하며, 질병을 유발하는 PiZ 돌연변이를 직접 교정하는 '원샷(one-and-done)' 치료로 설명된다. 초기 임상 데이터에 따르면 이 치료는 독성 간 단백질(Z-AAT) 생산을 멈추는 동시에 기능적이고 보호적인 폐 단백질(M-AAT)을 복원시킨다. 회사는 2025년 3월과 4월에 BEAM-302의 초기 데이터를 보고했으며, 추가 데이터는 1분기 말에 나올 것으로 예상된다. Beam은 2026년 초 risto-cel의 생물학적 제제 허가 신청(BLA)과 BEAM-302의 임상3상 계획을 발표했다.

TIME지는 또한 Beam을 2026년 10대 가장 영향력 있는 건강·생명과학 기업으로 선정했다. 이 인정은 겸상적세포병 치료에서 유망한 1/2상 BEACON 데이터와 동시에 나왔다. 회사는 2024년 11월과 12월에 risto-cel의 초기 임상 데이터를 보고했으며, 2025년 5월에 BEAM-301의 첫 환자에게 투약했다.

Beam의 분사 또는 협력 기업 2곳이 2025년 하반기에 대형 제약사에 인수되었다. Verve는 Eli Lilly에, Orbital은 Bristol Myers Squibb에 각각 인수되었다.

Beam의 주가는 27.88달러로 거래되었으며 시가총액은 27억5천만달러에 달했다. 회사의 현금 잔고는 약 12억5천만달러로 보고되었다. Beam 주가는 2025년에 11.8% 상승했으며, 최근 6개월간 73.6%의 상승률을 기록했다. 애널리스트들은 매수(Strong Buy) 의견을 유지하고 있으며, 목표가는 22달러에서 80달러까지 다양하다. Bernstein은 매수(Outperform) 의견과 함께 목표가를 41달러로 상향 조정했고, H.C. Wainwright는 80달러 목표가와 함께 매수(Buy) 의견을 재확인했으며, Cantor Fitzgerald는 비중확대(Overweight) 의견을 유지했다. UBS는 중립(Neutral) 의견과 28달러 목표가로 커버리지를 개시했다.