아스트라제네카, 2분기 순이익 예상 상회…파이프라인 확대 속 2030년 매출 목표 유지

아스트라제네카는 2분기 핵심 주당순이익(EPS)이 2.63달러로, 회사가 취합한 시장 예상치 2.48달러를 상회했다고 발표했다. 총 매출은 5% 증가한 153억 8000만 달러로, 예상치 153억 9000만 달러와 대체로 일치했다. 회사는 연간 및 장기 전망을 재확인하며, 최근 임상시험에서의 좌절이 2030년 연간 매출 800억 달러 목표 달성에 영향을 미치지 않을 것이라는 자신감을 나타냈다.

항암제 매출은 15%, 희귀질환 매출은 8% 증가해 매출 성장을 견인했다. 회사의 두 번째로 큰 시장인 중국 매출은 제네릭 경쟁과 정책 변화로 인해 13% 감소했다.

분기 동안 아스트라제네카는 비만과 제2형 당뇨병을 대상으로 경구용 GLP-1 후보물질 elecoglipron의 6건의 3상 임상시험을 시작했으며, 이는 회사의 가장 큰 후기 단계 프로그램 중 하나가 되었다. 향후 18개월 내 20건 이상의 3상 임상 결과가 발표될 예정이며, 여기에는 주목받는 두 건의 암 연구가 포함된다. 회사는 또한 실험용 호흡기 약물 tozorakimab의 매출 잠재력을 기존 추정치 30억 달러에서 50억 달러 이상으로 상향 조정했다.

최근 파이프라인 좌절로는 신경계 약물 Wainua와 실험용 유방암 치료제 camizestrant가 있다. CEO는 생물학이 수학처럼 예측 가능하지 않다며 임상 개발의 내재적 위험을 강조했다.

아스트라제네카는 2026년 전망을 유지하며, 핵심 주당순이익의 두 자릿수 초반 성장과 고정 환율 기준 매출의 중간에서 높은 한 자릿수 성장을 예상한다고 밝혔다. 재무 책임자는 이란 전쟁으로 인해 재무 비용이 증가했다고 밝혔지만 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

2026년 6월 21일 기준, 아스트라제네카의 미국 상장 주식은 약 174.93달러에 거래됐다. 애널리스트 컨센서스는 대체로 긍정적이며, 평균 12개월 목표 주가는 추가 상승 여력을 시사한다. 회사의 주요 매출 동력으로는 Tagrisso, Imfinzi, Enhertu와 같은 항암제와 심혈관 약물 Farxiga가 있다. 미국 시장은 전체 매출의 거의 절반을 차지하며, 회사는 최근 미국 상장을 NASDAQ ADR에서 NYSE로 변경했다. 또한 런던 증권거래소에 1차 상장하고 나스닥 스톡홀름에도 상장되어 있다. 아스트라제네카는 2030년까지 미국에 500억 달러를 투자하겠다고 약속하며 미국 시장의 전략적 중요성을 강조했다.