미국 관세 계획, 대규모 제약 투자 물결 촉발… 인도 제네릭 업계 경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 의약품에 대한 단계적 관세 프레임워크를 발표하면서 제약업계의 대규모 투자 약속이 이어지고 있다. 이 계획에 따르면 수입 제네릭 의약품은 2028년 8월 1일까지 무관세를 유지하며, 이후 1년간 100%, 2029년 8월 1일부터 200%의 관세가 부과된다. 브랜드 의약품은 기업이 가격을 인하하거나 국내에서 생산하지 않으면 이미 100% 관세를 부과받지만, 미국 생산에 투자하는 기업에 대해서는 시행이 유예된다.

관세 위협으로 글로벌 제약사들은 미국 내 제조 역량을 확대하고, 일부는 가격 협상을 진행하고 있다. 여러 대형 기업이 트럼프 행정부와의 계약을 통해 수년간의 면제를 확보했다. 다음은 공개된 투자 및 조치 사항이다:

• Pfizer는 9월 30일 미국 연구 및 제조에 700억 달러를 투자하는 계약을 체결하고, 의약품 관세에 대해 3년 면제를 받았다.
• GSK는 5년간 미국 연구개발 및 공급망 인프라에 300억 달러를 투자할 계획이다.
• Eli Lilly는 기존에 발표한 270억 달러 확장 계획의 일환으로 최근 발표된 펜실베이니아주 35억 달러 시설을 포함해 미국 내 최소 6개의 신규 공장을 건설할 예정이다.
• Johnson & Johnson은 4년간 미국 투자를 25% 늘려 550억 달러로 확대하고, 노스캐롤라이나주 윌슨과 홀리 스프링스 등 4개의 신규 공장을 건설할 예정이다.
• Roche는 5년간 500억 달러와 진단 제조에 추가 5억 5000만 달러를 투자하기로 약속했으며, 최근 홀리 스프링스 의약품 시설 투자를 약 20억 달러로 두 배로 늘렸다.
• AstraZeneca는 2030년까지 미국 제조에 500억 달러를 투자할 예정이며, 버지니아주에 대규모 신규 원료의약품 시설을 건설하고 다른 5개 주에서 시설을 확장한다. 회사는 관세 영향을 최소화하기 위해 기술 이전 및 재고 확보를 시작했다.
• Novartis는 플로리다주에 새로운 방사성리간드 치료제 제조 시설을 포함해 미국 내 10개 시설을 건설·확장하는 데 230억 달러를 지출하고 있다. 또한 백악관과의 가격 협상을 통해 국제적으로 비교 가능한 가격으로 신약을 출시하고, 정부 지원 플랫폼 TrumpRx.gov를 통해 일부 치료제를 판매하며, 메디케이드(Medicaid) 할인을 확대하기로 했다.
• Sanofi는 2030년까지 미국 투자로 최소 200억 달러를 계획하고 있다. CFO는 기존 재고가 단기 관세 영향을 제한할 것이라고 밝혔다.
• Biogen은 노스캐롤라이나 제조 네트워크에 20억 달러를 추가 투자하며, 2025년 말에 여덟 번째 사이트를 열 예정이다.
• Merck는 버지니아주에 30억 달러 규모의 공장과 델라웨어주에 10억 달러 규모의 바이오의약품 시설 착공에 들어갔으며, 이는 전체 700억 달러 미국 투자 계획의 일부이다.

제네릭 의약품에 대한 단계적 접근은 미국 제네릭 시장의 상당 부분을 공급하는 인도 제조사들의 특히 주목을 받고 있다. 업계 지도자들은 이 제안을 각성제(wake-up call)로 평가하며, 다른 시장으로의 다각화와 혁신 강화를 촉구했다. Sarojini Naidu Medical College의 한 외과의사는 관세로 인한 가격 인상이 환자 순응도, 특히 만성 질환에서 악영향을 줄 수 있다고 경고했다. 전문가들은 또한 미국으로의 생산 전환에는 장기간의 규제 승인, 인력 개발, 대규모 자본 지출이 필요하므로 가까운 미래에는 글로벌 공급망이 필수적이라고 강조했다.