Marchés mondiaux de l'oncologie et des radiopharmaceutiques promis à une forte croissance jusqu'en 2035

Le marché mondial des médicaments contre le cancer est en plein essor, connaissant une transformation structurelle qui passe d'un paradigme dominé par la chimiothérapie à un portefeuille diversifié où les thérapies ciblées, les immunothérapies et les traitements à base de cellules prennent une part croissante. L'incidence mondiale du cancer devrait passer d'environ 20 millions de nouveaux cas en 2022 à plus de 30 millions d'ici 2035, offrant ainsi un vent favorable à l'expansion du marché. Parallèlement, le marché mondial des radiopharmaceutiques devrait atteindre 21,8 milliards de dollars d'ici 2033, porté principalement par les applications en cancérologie.

Selon les analyses de marché, le marché des médicaments contre le cancer devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8 à 10 % en termes nominaux entre 2026 et 2035. La transition vers les thérapies ciblées s'appuie sur les progrès du profilage génomique, de l'identification des biomarqueurs et de l'immuno-oncologie, qui ont élargi les options thérapeutiques pour un large éventail de tumeurs solides et d'hémopathies malignes. L'immunothérapie devrait potentiellement dépasser 40 % des ventes totales de médicaments contre le cancer d'ici 2035, tandis que la part de la chimiothérapie tomberait en dessous de 20 %. Le pipeline reste robuste, avec plus de 2 000 composés contre le cancer en développement clinique dans le monde, dont beaucoup ciblent de nouvelles voies et des mutations rares.

Les principaux leviers de croissance comprennent la pénétration continue des inhibiteurs de PD-1/PD-L1 dans les lignes de traitement antérieures, le développement accéléré des anticorps bispécifiques et des conjugués anticorps-médicament, et l'adoption progressive des biosimilaires dans les régions sensibles aux coûts. Les biosimilaires gagnent du terrain en Europe, au Japon et dans certains marchés émergents, exerçant une pression à la baisse sur les prix des biologiques hors brevet. Les États-Unis restent le plus grand marché unique en oncologie, mais l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, contribuera à la croissance absolue la plus rapide en raison de l'expansion des infrastructures sanitaires et de l'augmentation des dépenses par habitant.

Les cadres réglementaires évoluent pour accommoder les approbations accélérées et les preuves du monde réel, tandis que les modèles de remboursement évoluent vers des accords axés sur la valeur. Les pharmacies hospitalières et cliniques restent le principal point d'administration des médicaments contre le cancer, représentant près de la moitié de la consommation mondiale de ces médicaments en valeur, ce qui reflète le coût élevé des biologiques par voie intraveineuse et la nécessité clinique d'une administration supervisée.

Dans le segment des radiopharmaceutiques, la cancérologie a représenté la plus grande part en 2023, avec 52,2 % des revenus du marché, portée par une adoption accrue de la médecine personnalisée et du profilage moléculaire. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,6 % d'ici 2033. L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 avec plus de 40 % des revenus mondiaux et devrait conserver sa position jusqu'en 2033, soutenue par une infrastructure pharmaceutique solide et des cadres réglementaires établis. L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur la période de projection. Par type de produit, les radiopharmaceutiques de diagnostic détiennent aujourd'hui la plus grande part, tandis que le segment thérapeutique s'élargit grâce aux thérapies par radionucléides ciblées pour le cancer de la prostate et les tumeurs neuroendocrines. Le technétium-99m reste l'isotope le plus utilisé en raison de ses caractéristiques physiques favorables et de sa compatibilité de formulation.

Les innovations dans les systèmes d'administration des médicaments font également progresser le traitement en neuro-oncologie. NeOnc Technologies mène une étude de phase 2a sur le glioblastome impliquant NEO100, qui utilise une plateforme d'administration intranasale conçue pour surmonter la barrière hémato-encéphalique — une membrane protectrice sélective qui constitue l'un des plus grands obstacles en médecine moderne, car de nombreux médicaments contre le cancer, anticorps et thérapeutiques peinent à pénétrer efficacement le tissu cérébral. Le glioblastome reste l'un des cancers les plus mortels et les plus résistants aux traitements, avec des taux de survie extrêmement mauvais malgré la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Si la plateforme intranasale démontre une pénétration efficace du système nerveux central combinée à une efficacité clinique favorable, les implications pourraient s'étendre au-delà d'une seule indication cancéreuse.

Les principaux obstacles sur le marché de l'oncologie comprennent les coûts élevés de développement et de mise en œuvre des médicaments, les effets secondaires potentiels, les pressions tarifaires exercées par les gouvernements et les assureurs, et la complexité clinique des mécanismes de résistance. L'effet net est un marché qui croît de manière robuste en volume et en valeur, mais avec une divergence croissante entre les thérapies innovantes à prix élevé et les génériques et biosimilaires standardisés.