Gilead va racheter le développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx pour jusqu’à 7,8 milliards de dollars
Gilead Sciences va acquérir Arcellx pour une valeur implicite de 7,8 milliards de dollars afin d’élargir leur collaboration en thérapie cellulaire CAR-T. L’accord prévoit 115 $ par action à la clôture, ainsi qu’un paiement conditionnel lié à des objectifs de ventes d’anito-cel.
Gilead Sciences a annoncé lundi qu’il achèterait son partenaire en thérapie anticancéreuse Arcellx pour une valeur des capitaux propres implicite de 7,8 milliards de dollars, élargissant leur collaboration de développement en thérapie cellulaire entamée en 2022. L’action Arcellx a grimpé de 77,8 % à 113,99 $, tandis que Gilead reculait d’environ 1 % dans les échanges avant l’ouverture.
Gilead versera 115 $ par action en numéraire à la clôture de l’opération, soit une prime de 79 % par rapport au dernier cours de clôture. Gilead versera également aux actionnaires d’Arcellx 5 $ par action, sous réserve de l’atteinte de ventes nettes mondiales cumulées d’anito-cel d’au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l’année 2029.
Kite Pharma, une unité de Gilead Sciences, s’associait à Arcellx pour co-développer et commercialiser anito-cel, une thérapie CAR-T expérimentale contre le myélome multiple, un type de cancer du sang. La thérapie par cellules CAR-T est un traitement du cancer qui utilise les propres cellules immunitaires du patient, modifiées génétiquement, pour repérer et détruire les cellules cancéreuses.
La U.S. Food and Drug Administration examine actuellement la thérapie, avec une décision attendue d’ici le 23 décembre de cette année. En cas d’approbation d’anito-cel par la FDA, la transaction proposée devrait être relutive pour le bénéfice par action en 2028 et au-delà.