Trois segments du marché pharmaceutique devraient dépasser 30 milliards $ cumulés d’ici 2031

Trois segments distincts des marchés pharmaceutique et du diagnostic devraient atteindre une valeur cumulée dépassant 30 milliards $ d’ici 2031, selon de récents rapports d’études de marché. Les marchés de l’externalisation de la découverte de médicaments, de la chromatographie préparative et de procédé, et du diagnostic au point de service en Amérique latine connaissent chacun une croissance portée par des dynamiques sectorielles différentes.

Le marché de l’externalisation de la découverte de médicaments était évalué à 3.6 milliards $ en 2021 et devrait atteindre 7.4 milliards $ d’ici 2031, avec un TCAC (CAGR) de 7.5% entre 2022 et 2031. Le segment des petites molécules (small molecules) représentait près des trois cinquièmes du marché pharmaceutique mondial en 2021 et devrait afficher le TCAC le plus rapide, à 7.9%, sur la période de prévision, en raison des progrès rapides de la recherche et des technologies biopharmaceutiques. Le secteur de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique a représenté près de la moitié du marché mondial en 2021 et devrait conserver sa position dominante jusqu’en 2031, avec le TCAC le plus élevé, à 8.3% entre 2022 et 2031.

L’Amérique du Nord représentait la majorité de la part de marché de l’externalisation de la découverte de médicaments en 2021 et devrait rester dominante sur la période de prévision, en raison d’un fort taux d’adoption de systèmes de découverte de médicaments basés sur l’IA, technologiquement avancés, de l’augmentation des dépenses de santé et de la présence, dans le pays, d’acteurs majeurs proposant des prestations d’externalisation pour le développement de nouvelles thérapies destinées au traitement du cancer et des maladies chroniques.

Le marché de la chromatographie préparative et de procédé devrait passer d’environ 14.32 milliards $ en 2026 à 21.50 milliards $ d’ici 2031, avec un TCAC de 8.2%. Le segment des anticorps monoclonaux et des protéines recombinantes représentait 39.3% du marché de la chromatographie préparative et de procédé, tandis que les produits de chromatographie de procédé ont capté la plus grande part, à 69.4% en 2025.

Le pipeline mondial d’anticorps monoclonaux est en expansion, marqué par un nombre élevé d’autorisations de la FDA et par le lancement de nouveaux anticorps bispécifiques et de conjugués anticorps-médicament (antibody-drug conjugates). Cette expansion a accru les besoins de purification parmi les utilisateurs finaux des secteurs pharma et biopharma. Une augmentation des investissements sous forme de subventions et de parrainages a été observée pour le développement de nouveaux traitements fondés sur les thérapies cellulaires et géniques, afin de proposer des traitements personnalisés. L’augmentation de la production de produits biologiques (biologics) et de vaccins devrait soutenir la croissance du marché des produits de chromatographie préparative et de procédé.

Les anticorps monoclonaux sont devenus une modalité biothérapeutique largement adoptée en oncologie, immunologie, maladies infectieuses et maladies rares. Le secteur s’est aligné sur des chaînes de chromatographie éprouvées en trois étapes pour la purification des mAb : une capture par affinité sur Protein A pour isoler l’anticorps cible du liquide de culture cellulaire, un polissage intermédiaire utilisant généralement l’échange d’ions afin d’éliminer les agrégats et les impuretés restantes, et un polissage final pour atteindre une pureté conforme aux spécifications et éliminer les ligands résiduels.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé, à 9.5%, sur le marché de la chromatographie préparative et de procédé. Les utilisateurs finaux pharmaceutiques et biopharmaceutiques mondiaux se concentrent sur des workflows commerciaux en aval conçus pour la chromatographie de procédé plutôt que pour les étapes préparatives.

Le marché du diagnostic au point de service en Amérique latine devrait passer de 0.79 milliard $ en 2026 à 1.15 milliard $ d’ici 2031, avec un TCAC de 7.9% sur la période de prévision. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que le diabète et les troubles cardiovasculaires, ainsi que la hausse des maladies infectieuses, stimulent la demande de tests au point de service sur prescription.

Les tests sur prescription détiennent une part importante du marché en Amérique latine, principalement en raison de leur utilisation répandue en milieu hospitalier. Les soins à domicile et le segment de l’autotest (self-testing) se sont imposés comme particulièrement prometteurs sur le marché régional du diagnostic POC, portés par le besoin croissant de soins de santé dans les zones connaissant une hausse des maladies chroniques, de nombreux patients privilégiant des mesures préventives. Les dispositifs d’autotest permettent aux patients de surveiller leur état de santé sans visites fréquentes dans des établissements de soins, facilitant le traitement et la prise en charge des maladies chroniques, en particulier le diabète.

La prévalence croissante des pathologies chroniques a accru la demande de solutions diagnostiques rapides et fiables, permettant une détection et une prise en charge en temps opportun. La disponibilité croissante de tests POC plus simples et conviviaux a incité les prestataires de soins de santé de la région à étendre les services de dépistage décentralisés. L’augmentation des dépenses publiques consacrées aux programmes de dépistage en santé publique, ainsi qu’une évolution progressive vers des modèles de prestation de soins décentralisés privilégiant l’accessibilité des tests, soutiennent également la croissance du marché.