AI 신약 개발, 25억 달러 파트너십과 17억 달러 Takeda-Iambic 계약으로 급부상
AI 신약 개발은 2026년 과대광고에서 증명 단계로 전환되며, 수십억 달러 규모의 파트너십, 새로운 공동 이니셔티브, 대규모 투자가 AI 네이티브 바이오텍 파이프라인과 데이터 기반 거래를 가속화하고 있다.
인공지능(AI) 기반 신약 개발은 과대광고(hype) 주기를 지나 2026년에 가장 중요한 '증명(proof)' 단계에 접어들었으며, 약 10년간의 투자 끝에 전환점을 맞이하고 있다. 수십억 달러 규모의 파트너십은 대형 제약사가 더 이상 AI를 시험 단계로만 여기지 않고 핵심 신약 개발 워크플로를 AI에 아웃소싱하고 있음을 보여준다. 여기에는 Takeda와 Iambic Therapeutics의 17억 달러 이상 계약, 그리고 최대 25억 달러 규모의 계약개발생산기구(CDMO)와의 새로운 AI 신약 개발 파트너십이 포함된다.
이 AI 신약 개발 파트너십은 회사의 AI 기반 플랫폼과 CDMO의 개발, 제조 및 상업화 역량을 결합한다. 이 AI 신약 개발 기업에 따르면 자사 플랫폼은 업계 표준인 2.5~4년 대신 12~18개월 만에 전임상 후보물질을 생성할 수 있다. 이번 파트너십은 CDMO가 운영 전반에 걸쳐 AI 역량을 확장하고, 신약 발견부터 상업화까지 보다 통합된 경로를 지원할 것으로 기대된다.
IB Acquisition은 GNQ가 Fortune 100 기술 파트너와 AI 신약 개발 및 정밀의학 솔루션을 결합하기 위한 2개년 공동 이니셔티브 및 마케팅 계약을 체결했다고 발표했다. GNQ와 전략적 파트너는 GNQ의 AI 플랫폼과 파트너의 컨설팅, 클라우드 및 양자(퀀텀) 역량을 결합한 통합 솔루션을 공동 마케팅할 예정이다. 이 협력은 전 세계를 대상으로 하며, 초기 계약 기간은 2년이고 비독점적이며, 쌍방의 서면 합의에 따라 연장할 수 있는 옵션이 있다. IB Acquisition은 주주 검토 및 승인을 위해 SEC에 Form S-4 대리 진술서/투자설명서를 제출할 예정이다.
AI 네이티브 바이오텍 중에서 Earendil Labs는 7억 8,700만 달러의 자금을 조달하고 여러 Sanofi 파트너십을 확장했으며, 프로그램은 임상 단계로 진행되고 있다. Iambic Therapeutics는 Takeda와 17억 달러 이상의 파트너십을 체결하여 플랫폼과 파이프라인에 대한 제약업계의 강한 신뢰를 보여주었다. Enveda는 10억 달러 가치 평가로 유니콘 지위를 달성하고 ENV-294를 2상 시험으로 진행했다. Relation Therapeutics는 Novartis와의 전략적 협력을 확대하고 골 및 염증성 질환 분야의 내부 파이프라인을 발전시켰다. Bilakhia Holdings의 일부인 Micro CRISPR은 글로벌 임상, 규제 및 제조 인프라에 접근할 수 있는 통합 플랫폼을 활용하고 있으며 두 개의 임상 단계 자산을 보유하고 있다. AQEMIA는 시리즈 A 자금 조달 이후 자체 파이프라인을 확장하고 있으며, Terray Therapeutics는 대규모 독점 데이터 세트와 생성형 AI를 결합해 신약 개발을 추진하고 있다.
AI의 부상으로 분자 연구개발 과정에서 생성된 데이터는 그 자체로 자산이 되었다. AI 네이티브 바이오텍 기업들은 자사 모델을 제품 및 서비스로 생명과학 기업에 라이선스하며, 이러한 거래에는 모델 소유자가 분석을 실행하는 구조와 모델 소유자가 모델을 라이선스하는 구조 등 세 가지 구조가 등장했다.
투자 활동도 이러한 모멘텀을 반영한다. ARK는 기계 학습을 활용해 제약 개발 일정을 가속화하는 AI 기반 신약 개발 기업인 Recursion Pharmaceuticals의 주식 609,643주를 가장 많이 추가 매수했으며, Generate Biomedicines의 보유 주식도 63,768주 늘렸다. NVIDIA와 Nebius는 BioNeMo Agent Toolkit이 개발자와 생명과학 팀이 생물학, 화학, 신약 개발 및 중개연구를 위한 AI 기반 워크플로를 구축하는 데 어떻게 도움을 주는지에 대한 인터랙티브 워크숍을 개최할 예정이다.