AIインフラ需要で半導体株が急騰、SemiLEDS・Intel・AMD・POETが上昇

半導体および光接続関連株が急騰した。投資家はGPUだけでなく、自律型AIシステムを稼働させるために必要なインフラへと関心を移し、CPUや光接続に注目している。SemiLEDS Corporation (NASDAQ: LEDS) は17.96%上昇しており、Intel、Advanced Micro Devices、POET Technologiesはいずれも新高値を更新。Intelは23%、POETは28%、AMDは13%超上昇した。

SemiLEDSは2026会計年度第3四半期に急激な業績改善を達成した。売上高は前四半期の110万ドルから910万ドルへ跳ね上がり、純利益は60万ドルの損失から150万ドルの黒字に転換した。粗利益率は1%から27%へ拡大し、主に高利益率の機器売買受注が寄与した。経営陣は第4四半期にもさらなる機器売買受注を見込んでいる。現金は約600万ドルに増加し、総資産は約1,750万ドル、自己資本は約310万ドルとなった。総負債対自己資本比率は約0.76で、営業キャッシュフローはプラス220万ドル、フリーキャッシュフローは約211万ドルとなった。株価は5営業日で1.52ドルから時間外高値3ドル超へ急騰した。

Intelは市場予想を上回る第1四半期決算を発表した。データセンター需要が売上高の急回復を牽引し、株価は1日の取引で23%以上急騰した。同社の第1四半期の売上高は136億ドルと前年同期比7%増となり、調整後利益は1株当たり0.29ドルと倍増した。特筆すべきは、Intelのファウンドリー部門が16%の増収となったことだ。Intelは第2四半期の売上高を138億〜148億ドルと予想し、市場コンセンサスの130億ドルを上回った。また、1株当たり利益は0.20ドルと、アナリスト予想の0.09ドルを上回る見通しを示した。

AMDも新高値を更新した。Intelの好調な業績と需要拡大傾向の恩恵を受けた。Meta PlatformsやOpenAIを含むハイパースケール顧客は、大規模なAIインフラ全体でAMDのアクセラレーターシステムの導入を拡大した。AMDは「中立」から「買い」に格上げされ、目標株価は220ドルから375ドルに引き上げられた。これはCPU需要の「構造的増加」を反映したものだ。

POET Technologiesは28%急騰した。Marvell Technologies関連の新たな商業活動が開示されたためだ。同社のCFOは受注を確認し、空売り筋が提起した懸念を和らげ、従来の銅配線をより高速な光ベースのデータ伝送システムに置き換えることを目的としたPOETの光インターポーザー技術への信頼を高めた。今年に入ってから、INTCとPOETの株価はそれぞれ123%超、138%超上昇しており、AMDは62%超上昇している。